一个能够给歼-20供货的公司

最近两天网上疯传一则消息，说军工也要集采了，依据是《关于加快推动陆军装备高质量高效益高速度低成本发展的倡议书》，中重主要有几个。大力推开材料竞价采购，分系统竞争择优，大批量阶梯降价，通过精益管理实现价格整体最优。

被市场解读为军品集采，对于整个军工板块来说，的确是一大考验。虽然各大券商都呼吁要理性待，认为军工没有集采，更注重的是质量和性能，也不可能像医药一样动辄70-80%的降价，但我认为还是应该谨慎的。

作为国家采购的军品，质量和性能的确是第一位的，不过这次的影响肯定是多少会有的，因为某些环节利润已经不低，比如元器件有的公司30%净利率以上了。国家的钱也不是大风刮来的，能省的钱还是要省的。

那么，对于军工板块，可以关注极其稀缺的环节和个股，对于其他环节净利率已经很高的得注意回避。之前提示大家的西部超导（八月初的“八月金股里”，向后台索取的朋友可以翻阅一下），我个人认为影响有限，毕竟在国内没有一家公司能做这事儿，从昨天尾盘重新拉起可以出市场的态度。

既然提到西部超导，就多说几句，它的核心技术是已经掌握了涵盖α合金、β合金以及（α+β）合金等全系列的钛合金。专有名词哈，其实我也不太懂，有一种不明觉厉的感觉，不过有一可能说了，对于军事毕竟感兴趣的朋友会比较有直观感受。

西部超导的产品中，有两个名为TC21、TC4-DT，是西部超导和北京航空材料研究院联合研发的，具有很高的断裂韧度和抗疲劳裂纹扩展能力，性能堪比美国目前服役的最先进战机F-22上的钛合金Ti6-Al4-V-ELI，因此获国家科技进步二等奖。

另外西部超导还有一个拳头产品，Ti45Nb钛合金，是国际航空紧固件的核心产品，国外的同类产品以及广泛用于波音和空客大型民航客机上，而西部超导也是国内唯一一家可以批量生产Ti45Nb钛合金材料的公司，全球范围内，也仅有两家公司而已。

从公司最近的中报来，财务数据还算靓丽，净利润报3.13亿元，同比去年增长136%，毛利率有所提高致42%，ROE为10.67%，盈利能力增强，每股现金0.23元，现金流同比去年充裕。

一个能给歼-20供货的公司，怕啥呀。

策略上我继续捂着，不动。

另外持仓中的先导智能和日月股份昨天都相继公布中报，先导还算争气，今天应该会有所表现，日月嘛，因为材料上涨，数据没有下游的明阳智能好，但我昨天也仔细研究了下，日月21年7月份和年底陆续会上大型铸件产能，风电中，目前海上风电是黄金赛道，而要实现海上的平价上网，降价和提高效率是大势所趋，而大型还是风电是解决这个问题的关键，得大型风电铸件产能者得天下，虽然今天可能会有所调整，但我始终好，明年日月大概率会跑出来。就这样。

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