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刚了复星医药的半年报，起来还算光鲜漂亮，但大部分利润来自于投资BNTX的公允

  • 作者：玛莎拉蒂
  • 2021-08-24 10:14:15
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刚了 复星医药 的半年报，起来还算光鲜漂亮，但大部分利润来自于投资BNTX的公允价值收益14.45亿，扣非净利润增长环比大幅下降，增长乏力。 沃森生物 的半年报尚未公布，但根据疫苗批签情况，截止六月底13价肺炎疫苗批签量高达267万支（也有说276万支）已经超过去年全年的批签量，虽说销售比批签有所滞后，但批签是销售的基础，其他疫苗的批签量和去年同期变化不大，据此推算，公司上半年营业收入大约为20亿左右，同比增长大约4倍左右，净利润大约8个亿左右，同比增长十倍左右（不考虑研发投入大量增加，研发投入增加是确定的，财务如何处理不清楚，但不会对公司估值产生负面影响） 。公司增长前景远好于 复星医药 ， 沃森生物 的mRNA疫苗不仅可以在国内销售，还可以销往全世界（当然西方国家可能性几乎为零），分成占比70%，而 复星医药 销售仅限大中华区，分成占比仅有50%。
沃森生物 必将成为中国的疫苗王！正确的策略就是只增不减，一路持有！


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