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群益证券(香港)有限公司朱吉翔近期对华海清科进行研究并发布了研究报告《业绩确定性高,国产替代潜力大》,本报告对华海清科给出增持评级,认为其目标价位为410.00元,当前股价为335.79元,预期上涨幅度为22.1%。
华海清科(688120) 结论与建议 芯片行业景气高点回落,但全球各国家地区或将继续推动半导体制造端资本开支的提升。SEMI预估全球晶圆产能在2022年继续增长8%后,在2023年将继续有5.5%的成长。除中美两国外,欧洲、中东地区亦将进一步扩大半导体制造产业的份额。因此就短期来看,半导体设备需求或将好于预期。展望未来,大陆半导体产能持续增长,公司作为CMP(抛光)国内龙头将受益于下游市场的增长以及国产替代的推进。预计公司2022、2023年净利润4.6亿元和6.3亿元,同比增长133%和37%,EPS分别为4.31元和5.91元,目前股价对应2023年PE60倍、PS16倍,给与买进评级。 国产替代推进,半导体设备需求有望持续释放集微咨询预计中国大陆未来5年(2022年-2026年)还将新增25座12英寸晶圆厂,总规划月产能将超过160万片,相较于2021年百万片/月的产能规模将有大幅提升,将有利于本土厂商收入规模的增长。同时就短期来看,尽管芯片行业景气高点回落,但全球各国家地区或将继续推动半导体制造端资本开支的提升,SEMI预估全球晶圆产能在2022年继续增长8%后,在2023年将继续有5.5%的成长,利好半导体设备企业。 1H22业绩大幅增长1H22公司实现营收7.2亿元,YOY增长144%,实现净利润1.9亿元,同比增长163%。2Q22公司单季度实现营业收入3.7亿元,YOY增长111%,实现净利润0.94亿元,YOY增222%。从毛利率来看,1H22公司综合毛利率约47%,较上年同期提升5.5个百分点,环比提升2.3个百分点。得益于半导体设备国产替代需求旺盛,公司收入确认速度好于预估,带动业绩大幅增长。 收入增长确定性高,盈利能力持续提升截止2021年末,公司已发出未验收结算的CMP设备69台,未发出产品的在手订单超过70台(2021年确认销售36台),1H22公司新签订单金额20.2亿元,YOY增长133%,公司未来业绩大幅成长确定性高,同时随着产值规模的提升,公司盈利能力亦将持续提升。 盈利预测鉴于公司2Q22业绩好于预期,我们上调公司全年盈利预测21%预计公司2022、2023年净利润4.6亿元和6.3亿元,同比增长133%和37%,EPS分别为4.31元和5.91元,目前股价对应2023年PE60倍、PS16倍,考虑到公司业绩潜力较大,给与买进建议。 风险提示新冠疫情影响半导体设备需求
该股最近90天内共有21家机构给出评级,买入评级12家,增持评级9家;过去90天内机构目标均价为330.56。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,华海清科(688120)行业内竞争力的护城河优秀,盈利能力一般,营收成长性一般。财务相对健康,须关注的财务指标包括存货/营收率。该股好公司指标3星,好价格指标1星,综合指标2星。(指标仅供参考,指标范围0 ~ 5星,最高5星)
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燃料乙醇概念大涨2.64%,溢多利以涨幅20.0%领涨燃料乙醇概念
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群益证券给予华海清科增持评级,目标价位410.0元
群益证券(香港)有限公司朱吉翔近期对华海清科进行研究并发布了研究报告《业绩确定性高,国产替代潜力大》,本报告对华海清科给出增持评级,认为其目标价位为410.00元,当前股价为335.79元,预期上涨幅度为22.1%。
华海清科(688120) 结论与建议 芯片行业景气高点回落,但全球各国家地区或将继续推动半导体制造端资本开支的提升。SEMI预估全球晶圆产能在2022年继续增长8%后,在2023年将继续有5.5%的成长。除中美两国外,欧洲、中东地区亦将进一步扩大半导体制造产业的份额。因此就短期来看,半导体设备需求或将好于预期。展望未来,大陆半导体产能持续增长,公司作为CMP(抛光)国内龙头将受益于下游市场的增长以及国产替代的推进。预计公司2022、2023年净利润4.6亿元和6.3亿元,同比增长133%和37%,EPS分别为4.31元和5.91元,目前股价对应2023年PE60倍、PS16倍,给与买进评级。 国产替代推进,半导体设备需求有望持续释放集微咨询预计中国大陆未来5年(2022年-2026年)还将新增25座12英寸晶圆厂,总规划月产能将超过160万片,相较于2021年百万片/月的产能规模将有大幅提升,将有利于本土厂商收入规模的增长。同时就短期来看,尽管芯片行业景气高点回落,但全球各国家地区或将继续推动半导体制造端资本开支的提升,SEMI预估全球晶圆产能在2022年继续增长8%后,在2023年将继续有5.5%的成长,利好半导体设备企业。 1H22业绩大幅增长1H22公司实现营收7.2亿元,YOY增长144%,实现净利润1.9亿元,同比增长163%。2Q22公司单季度实现营业收入3.7亿元,YOY增长111%,实现净利润0.94亿元,YOY增222%。从毛利率来看,1H22公司综合毛利率约47%,较上年同期提升5.5个百分点,环比提升2.3个百分点。得益于半导体设备国产替代需求旺盛,公司收入确认速度好于预估,带动业绩大幅增长。 收入增长确定性高,盈利能力持续提升截止2021年末,公司已发出未验收结算的CMP设备69台,未发出产品的在手订单超过70台(2021年确认销售36台),1H22公司新签订单金额20.2亿元,YOY增长133%,公司未来业绩大幅成长确定性高,同时随着产值规模的提升,公司盈利能力亦将持续提升。 盈利预测鉴于公司2Q22业绩好于预期,我们上调公司全年盈利预测21%预计公司2022、2023年净利润4.6亿元和6.3亿元,同比增长133%和37%,EPS分别为4.31元和5.91元,目前股价对应2023年PE60倍、PS16倍,考虑到公司业绩潜力较大,给与买进建议。 风险提示新冠疫情影响半导体设备需求
该股最近90天内共有21家机构给出评级,买入评级12家,增持评级9家;过去90天内机构目标均价为330.56。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,华海清科(688120)行业内竞争力的护城河优秀,盈利能力一般,营收成长性一般。财务相对健康,须关注的财务指标包括存货/营收率。该股好公司指标3星,好价格指标1星,综合指标2星。(指标仅供参考,指标范围0 ~ 5星,最高5星)
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