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我没研究过金山办公，但我是金山办公的长期付费用户。

作者：orafu
2023-05-18 09:53:24
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我没研究过金山办公，但我是金山办公的长期付费用户。
仅从我个人体验上看，金山的竞争力在于好用的功能、丰富的内容模版，这个应该就是金山的“护城河”了一方面可以阻止后来者进入这个市场，一方面可以从微软那里弄点市场过来。
后无来者，前敌可追，前途一片大好，给个比较高的估值我能理解。
但若AI真的像大家判断的那么厉害，微软又深度介入AI，“后无来者，前敌可追”就变成“后有追兵、前有强敌”了。
我也相金山能在这个变局中获胜。
但获胜了又能怎么样？收费用户变多？收费水平变高？能多多少？高多少？成本又会增加多少？
所以，我个人认为风险收益相抵的话，风险要稍大些。其实翻一下他的持仓，他拿了一些卡着绕不过去的环节。算力芯片就不说了。金山办公也是要被赋能的，AI会带来内卷提高付费的意愿

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