上半年营收超16亿，净利润超1.4亿，IVD原料龙头诺唯赞

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这是医业观察的第1486-5期文章

来源诺唯赞半年报，思医辨药

7月21日晚，诺唯赞(688105)发布2022年半年度业绩预告，预计上半年公司实现营业收入16亿元至16.5亿元，同比增长93.81%至99.86%；净利润6亿元至6.3亿元，同比增长53.12%至60.77%；扣非净利润5.6亿元至5.9亿元。

 核酸检测原料和抗原检测试剂盒推动业绩高增长

分季度看，2022年二季度预计实现营业收入6.25-6.75亿元，同比增长120.0%-137.6%；归母净利润1.69-1.99亿元，同比增长204.7%-258.9%；扣非净利润1.47-1.77亿元，同比增长197.4%-257.9%。2022年上半年度，公司整体业绩保持快速增长，主要因为公司积极应对疫情变化，核酸检测原料和抗原检测试剂盒同比大幅增加。

积极拓展应用领域，长期成长空间广阔

公司坚持多元化战略布局，立足生命科学、体外诊断、生物制药三大事业部，积极拓展新兴业务领域，打造上下游一体的国内生命科学服务龙头。新开展的疫苗CRO服务、mRNA疫苗原料、工业酶制剂、实验室耗材等业务有序推进，未来将陆续贡献收入，有望持续推动常规业务快速增长，公司未来成长空间大。

盈利预测、估值与评级

考虑抗原检测试剂盒需求量的波动较大，我们预计公司2022-2024年收入分别为26.50/26.30/30.27亿元（原值为30.61/28.30/31.60亿元），对应增速分别为41.82%/-0.77%/15.11%；净利润分别为8.64/9.18/11.05亿元，对应增速分别为27.37%/6.29%20.35%，三年CAGR为17.67%，EPS分别为2.16/2.30/2.76元，对应PE分别为35/33/27倍，维持“买入”评级。

风险提示

新冠疫情反复带来业绩波动；市场竞争加剧；新业务拓展不及预期

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