蜗牛的修行
4月8日机构关注精选
①钾肥(亚钾国际、东方铁塔)西方对鹅制cai或导致鹅罗斯化肥供应中断,分析师预计今年全球钾肥供给缺口将达到1100万吨,这两家公司已布局海外产能;
②晶晨股份一季度业绩预告超预期,公司为后海思时代的最大受益者之一,作为中国主芯片巨头估值严重低估。
主题一
美国最大农业合作社CHS Inc.周三警告称,西方对鹅制cai可能会导致来自鹅罗 斯 的化肥供应中断。CHS是一家多元化的全球农业综合企业合作社,业务包括能源、作物营养、家畜饲料、粮食购销、食品等。
CHS在提交给美国证券交易委员会(SEC)的一份文件中表示,该公司对未来鹅罗斯化肥供应问题感到担忧,因为制裁使得“与鹅 罗 斯 做生意的成本更高,也更困难”。
中化工王喆表示,白 俄 罗 斯 制 cai 加剧叠加鹅 罗 斯出口不畅,预计2022年全球钾肥供给缺口将达到1100万吨,钾肥价格将呈现易涨难跌态势。590美金/吨大合同下,国内钾肥或仍存在进口不畅的问题,进口端压力下,2023年大贸价或持续超预期。
王喆看好重点推荐布局海外产能的亚钾国际、东方铁塔。
主题二
一季度业绩预告超预期,公司为后海思时代的最大受益者之一,作为中国主芯片巨头估值严重低估
事件晶晨股份7日晚间公告,预计2022年第一季度实现净利润2.7亿元左右,同比增长201.80%左右,2022年第一季度芯片的出货量同比稳步增长。
光大电子刘凯对此分析认为,晶晨股份一季度业绩超预期,淡季业绩环比已接近2021年四季度旺季业绩,乐观看待公司2022年和未来的成长趋势。
刘凯预计晶晨股份2022/2023年净利润为12+/16+亿元,目前约450亿元市值对应PE为38/28倍,看好AIoT行业趋势,公司为该赛道核心标的。
从收入体量和客户结构来看,晶晨作为中国大陆前三的主SoC公司,仅次于海思和展锐位列A股第一,在过去10年的历程中,直面全球芯片巨头华为海思、联发科、博通的竞争,做到机顶盒和智能电视主芯片全球市占率不断提升。
作为后海思时代的最大受益者之一,随着WiFi5数传芯片的研发成功,谷歌、奈飞、三星支撑晶晨未来将从多媒体主芯片公司向多媒体主芯片+无线连接芯片平台型企业进阶,机顶盒SoC海外替代博通、Wi-Fi 5数传芯片卡位国内前三全球第七后自给配套、智能电视SoC份额提升、IPC SoC和AI芯片放量等是晶晨主要成长逻辑。
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答:晶晨股份公司 2023-12-31 财务报详情>>
答:每股资本公积金是:6.54元详情>>
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答:晶晨股份的注册资金是:4.18亿元详情>>
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今天电子政务概念涨幅3.53% 旋极信息、数字认证涨幅居前
蜗牛的修行
【晨会精选】俄化肥供应或存中断风险,分析师预计今年全球钾肥供给缺口将达到1100万吨,公司已布局海外产能
4月8日机构关注精选
①钾肥(亚钾国际、东方铁塔)西方对鹅制cai或导致鹅罗斯化肥供应中断,分析师预计今年全球钾肥供给缺口将达到1100万吨,这两家公司已布局海外产能;
②晶晨股份一季度业绩预告超预期,公司为后海思时代的最大受益者之一,作为中国主芯片巨头估值严重低估。
主题一
美国最大农业合作社CHS Inc.周三警告称,西方对鹅制cai可能会导致来自鹅罗 斯 的化肥供应中断。CHS是一家多元化的全球农业综合企业合作社,业务包括能源、作物营养、家畜饲料、粮食购销、食品等。
CHS在提交给美国证券交易委员会(SEC)的一份文件中表示,该公司对未来鹅罗斯化肥供应问题感到担忧,因为制裁使得“与鹅 罗 斯 做生意的成本更高,也更困难”。
中化工王喆表示,白 俄 罗 斯 制 cai 加剧叠加鹅 罗 斯出口不畅,预计2022年全球钾肥供给缺口将达到1100万吨,钾肥价格将呈现易涨难跌态势。590美金/吨大合同下,国内钾肥或仍存在进口不畅的问题,进口端压力下,2023年大贸价或持续超预期。
王喆看好重点推荐布局海外产能的亚钾国际、东方铁塔。
风险因素白钾被取消制 cai ;鹅钾海运压力减弱等。
主题二
一季度业绩预告超预期,公司为后海思时代的最大受益者之一,作为中国主芯片巨头估值严重低估
事件晶晨股份7日晚间公告,预计2022年第一季度实现净利润2.7亿元左右,同比增长201.80%左右,2022年第一季度芯片的出货量同比稳步增长。
光大电子刘凯对此分析认为,晶晨股份一季度业绩超预期,淡季业绩环比已接近2021年四季度旺季业绩,乐观看待公司2022年和未来的成长趋势。
刘凯预计晶晨股份2022/2023年净利润为12+/16+亿元,目前约450亿元市值对应PE为38/28倍,看好AIoT行业趋势,公司为该赛道核心标的。
从收入体量和客户结构来看,晶晨作为中国大陆前三的主SoC公司,仅次于海思和展锐位列A股第一,在过去10年的历程中,直面全球芯片巨头华为海思、联发科、博通的竞争,做到机顶盒和智能电视主芯片全球市占率不断提升。
作为后海思时代的最大受益者之一,随着WiFi5数传芯片的研发成功,谷歌、奈飞、三星支撑晶晨未来将从多媒体主芯片公司向多媒体主芯片+无线连接芯片平台型企业进阶,机顶盒SoC海外替代博通、Wi-Fi 5数传芯片卡位国内前三全球第七后自给配套、智能电视SoC份额提升、IPC SoC和AI芯片放量等是晶晨主要成长逻辑。
风险提示下游需求不及预期;海外市场拓展不及预期。
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