夏季淡然花儿开
浙商证券股份有限公司王华君,刘欣畅,邱世梁,林子尧,何冠男近期对华依科技进行研究并发布了研究报告《华依科技首次覆盖报告国产测试龙头服务转型加速,开启IMU新赛道》,本报告对华依科技给出买入评级,当前股价为79.34元。
华依科技(688071) 公司为国产冷试龙头,前瞻布局车载惯导技术,有望通过打开成长天花板。 国产冷试测试龙头,新能源测试设备向海外拓展 华依科技是动力总成测试领域龙头,测试服务占比持续提升,21年提升至27%。参照国际龙头奥地利AVL的发展历程,公司从生产向服务型的转变,同时布局IMU惯性导航。随着智能驾驶测试和智能驾驶传感器迎来高潮,公司产品智能化升级,新能源测试设备稳中求进,向日本、法国拓展。 新能源服务业务获得强检认证,切入大陆、法雷奥产业链 新能源服务业务快速发展,22年3月公司获得新能源服务强检认证,成为首家获强检认证的民企,7月与法雷奥西门子签订框架协议,且凭借高转速的技术优势切入大陆供应链,与长城汽车、吉利汽车、上汽集团、日本本田工厂合作,在慕尼黑建立新能源测试中心,未来有望对接德国BBA等客户。 突破惯导技术,前瞻化布局蓝海市场 惯性导航系统在L3+级别自动驾驶中渗透率快速提升,IMU作为不需要依靠外界环境的自主式导航技术,增量空间百亿,产业化进程加速。公司与上汽合作,前瞻布局IMU,围绕运输姿态系统惯性测量单元(TARS-IMU)研发,对核心研发人员股权激励,预计IMU及相关产品有望在2022年放量并保持高速增长。 盈利预测与估值 预计2022-2024年收入分别为3.93/6.47/8.21亿元,同比增长22%、65%、27%。归母净利分别为0.59/0.91/1.21亿元,同比增长分别为1%、55%、34%,EPS为0.81、0.96、1.28元/股,现价对应PE为100/65/49X。首次覆盖,给予“买入”评级。 风险提示 汽车行业景气度不及预期;新能源车销量不及预期;IMU渗透不及预期。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,中证券尹欣驰研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达95.97%,其预测2022年度归属净利润为盈利1.01亿,根据现价换算的预测PE为58.69。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有3家机构给出评级,买入评级2家;过去90天内机构目标均价为42.5。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,华依科技(688071)行业内竞争力的护城河较差,盈利能力良好,营收成长性优秀。财务可能有隐忧,须重点关注的财务指标包括有息资产负债率、应收账款/利润率。该股好公司指标2星,好价格指标1.5星,综合指标1.5星。(指标仅供参考,指标范围0 ~ 5星,最高5星)
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浙商证券给予华依科技买入评级
浙商证券股份有限公司王华君,刘欣畅,邱世梁,林子尧,何冠男近期对华依科技进行研究并发布了研究报告《华依科技首次覆盖报告国产测试龙头服务转型加速,开启IMU新赛道》,本报告对华依科技给出买入评级,当前股价为79.34元。
华依科技(688071) 公司为国产冷试龙头,前瞻布局车载惯导技术,有望通过打开成长天花板。 国产冷试测试龙头,新能源测试设备向海外拓展 华依科技是动力总成测试领域龙头,测试服务占比持续提升,21年提升至27%。参照国际龙头奥地利AVL的发展历程,公司从生产向服务型的转变,同时布局IMU惯性导航。随着智能驾驶测试和智能驾驶传感器迎来高潮,公司产品智能化升级,新能源测试设备稳中求进,向日本、法国拓展。 新能源服务业务获得强检认证,切入大陆、法雷奥产业链 新能源服务业务快速发展,22年3月公司获得新能源服务强检认证,成为首家获强检认证的民企,7月与法雷奥西门子签订框架协议,且凭借高转速的技术优势切入大陆供应链,与长城汽车、吉利汽车、上汽集团、日本本田工厂合作,在慕尼黑建立新能源测试中心,未来有望对接德国BBA等客户。 突破惯导技术,前瞻化布局蓝海市场 惯性导航系统在L3+级别自动驾驶中渗透率快速提升,IMU作为不需要依靠外界环境的自主式导航技术,增量空间百亿,产业化进程加速。公司与上汽合作,前瞻布局IMU,围绕运输姿态系统惯性测量单元(TARS-IMU)研发,对核心研发人员股权激励,预计IMU及相关产品有望在2022年放量并保持高速增长。 盈利预测与估值 预计2022-2024年收入分别为3.93/6.47/8.21亿元,同比增长22%、65%、27%。归母净利分别为0.59/0.91/1.21亿元,同比增长分别为1%、55%、34%,EPS为0.81、0.96、1.28元/股,现价对应PE为100/65/49X。首次覆盖,给予“买入”评级。 风险提示 汽车行业景气度不及预期;新能源车销量不及预期;IMU渗透不及预期。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,中证券尹欣驰研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达95.97%,其预测2022年度归属净利润为盈利1.01亿,根据现价换算的预测PE为58.69。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有3家机构给出评级,买入评级2家;过去90天内机构目标均价为42.5。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,华依科技(688071)行业内竞争力的护城河较差,盈利能力良好,营收成长性优秀。财务可能有隐忧,须重点关注的财务指标包括有息资产负债率、应收账款/利润率。该股好公司指标2星,好价格指标1.5星,综合指标1.5星。(指标仅供参考,指标范围0 ~ 5星,最高5星)
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