坨地老叔
新日恒力对标凯赛生物,长链二元酸的弹性标的1. 长链二元酸,也叫长碳链二元酸,是指含有10个或以上碳原子的直碳链芳香族饱和二元羧酸,是重要的精细化工中间体,可以合成香料、特种尼龙、聚酰胺热熔胶等一系列高附加值的特殊化学品。2. 产能对比凯赛生物长链二元酸7.5万吨产能,对应市值700亿。新日恒力月桂二酸5万吨产能,是长链二元酸系列中应用最广泛的一个产品,已于2021年10月正式投产,目前已开启50%产能。3. 技术对比新日恒力是第三代技术,凯赛生物还是第二代技术,新日恒力的产品和凯赛生物没有明显的区别,目前凯赛生物公司长链二元酸产品的全球市占率达到80%,新日恒力投产后可能抢占凯赛生物的市场。4. 业绩测算凯赛生物二元酸吨净利大概在9000元,假设新日恒力吨净利和凯赛生物持平,22年预计下半年全部投产,全年3.7万吨产量,22年收益3.33亿元。5. 估值上,凯赛生物23年50倍左右,新日恒力龙二给40倍估值,对应市值130亿(现在83亿,还有至少50%空间)。6. 备注公司相关研究报告较少,分析上只能通过对比凯赛生物,如果有不同观点,欢迎留言讨论。7. 产业链格局在石化资源走向枯竭、环境污染日益严重、全球面临能源结构转型的背景下,合成生物学成为近年来发展最为迅猛的新兴前沿交叉学科之一,而生物基材料作为合成生物学的重要应用方向之一,迎来了前所未有的发展机会。根据全球经济合作与发展组织(OECD)预计,到2030年,全球将有大约35%的化学品和其他工业产品来自生物制造,生物基材料迎来历史性发展机遇。以尼龙66为例,我国是尼龙-66消费大国,但受制于原材料己二腈被国外企业垄断(国内化工企业尚未大规模投产,己二腈行业长期呈寡头垄断格局),每年仍需进口大量尼龙-66。在这样的背景下,以生物基路线制备尼龙-56具有巨大的发展潜力。发展尼龙-56可以绕开国外公司对上游原料己二腈的供应限制,有利于我国化纤行业未来发展戊二胺作为以生物法制造尼龙-56的重要原材料之一,未来具有很大的发展潜力,而凯赛生物,国内仅有凯赛生物具有量产LCDA(长链二元酸)的能力,生物法助凯赛生物弯道超车,公司长链二元酸产品的全球市占率达到80%,处于绝对垄断地位。随着化学合成法制备长链二元酸的逐步淘汰,新日恒力等新竞争者有意加入LCDA的生产,生物发酵法应用空间广阔,LCDA市场前景乐观。
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坨地老叔
新日恒力-20220110
新日恒力对标凯赛生物,长链二元酸的弹性标的
1. 长链二元酸,也叫长碳链二元酸,是指含有10个或以上碳原子的直碳链芳香族饱和二元羧酸,是重要的精细化工中间体,可以合成香料、特种尼龙、聚酰胺热熔胶等一系列高附加值的特殊化学品。
2. 产能对比凯赛生物长链二元酸7.5万吨产能,对应市值700亿。新日恒力月桂二酸5万吨产能,是长链二元酸系列中应用最广泛的一个产品,已于2021年10月正式投产,目前已开启50%产能。
3. 技术对比新日恒力是第三代技术,凯赛生物还是第二代技术,新日恒力的产品和凯赛生物没有明显的区别,目前凯赛生物公司长链二元酸产品的全球市占率达到80%,新日恒力投产后可能抢占凯赛生物的市场。
4. 业绩测算凯赛生物二元酸吨净利大概在9000元,假设新日恒力吨净利和凯赛生物持平,22年预计下半年全部投产,全年3.7万吨产量,22年收益3.33亿元。
5. 估值上,凯赛生物23年50倍左右,新日恒力龙二给40倍估值,对应市值130亿(现在83亿,还有至少50%空间)。
6. 备注公司相关研究报告较少,分析上只能通过对比凯赛生物,如果有不同观点,欢迎留言讨论。
7. 产业链格局
在石化资源走向枯竭、环境污染日益严重、全球面临能源结构转型的背景下,合成生物学成为近年来发展最为迅猛的新兴前沿交叉学科之一,而生物基材料作为合成生物学的重要应用方向之一,迎来了前所未有的发展机会。根据全球经济合作与发展组织(OECD)预计,到2030年,全球将有大约35%的化学品和其他工业产品来自生物制造,生物基材料迎来历史性发展机遇。
以尼龙66为例,我国是尼龙-66消费大国,但受制于原材料己二腈被国外企业垄断(国内化工企业尚未大规模投产,己二腈行业长期呈寡头垄断格局),每年仍需进口大量尼龙-66。在这样的背景下,以生物基路线制备尼龙-56具有巨大的发展潜力。发展尼龙-56可以绕开国外公司对上游原料己二腈的供应限制,有利于我国化纤行业未来发展
戊二胺作为以生物法制造尼龙-56的重要原材料之一,未来具有很大的发展潜力,而凯赛生物,国内仅有凯赛生物具有量产LCDA(长链二元酸)的能力,生物法助凯赛生物弯道超车,公司长链二元酸产品的全球市占率达到80%,处于绝对垄断地位。随着化学合成法制备长链二元酸的逐步淘汰,新日恒力等新竞争者有意加入LCDA的生产,生物发酵法应用空间广阔,LCDA市场前景乐观。
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