7.4A股实盘第11天，汪汪队出手反制，新能源汽车将接棒机器人

A股三大指数早间低开后震荡向上，截至午盘，沪指涨0.07%，深成指涨0.33%，北证50涨0.45%，创业板指涨0.14%。沪深两市半日成交额5624亿元，北向资金净卖出12.87亿元。

大盘分析

指数小幅震荡，还是比较良性的。5分钟级别的上涨到了末端，现在处于上升趋势线边缘地带，破位的话，就是5分钟反弹结束，进入调整，3225点以上都属强势，无需担心。毕竟对于当前的市场来说，低位的相对有吸引力。尤其是大盘震荡的情况下，更适合低吸高抛。

但是要注意这个位置，大盘应该是不会过去的，注意明天回调风险即可。

板块分析

昨晚高层出手了商务部、海关总署发布关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告。真的是干得漂亮，这就是反制裁。可惜的是股市资金不给力，这么大的利好，但是氮化镓、第三代半导体，都没有大涨。说明资金观望情绪比较浓厚，除非还有持续性的利好出台，不然芯片半导体很难持续大涨。不过从目前的位置来看，芯片ETF的位置也不高，依然值得继续持有。

这个方向还会发散的，我个人是这样认为的。

金属嫁、氮化镓、砷化镓、氧化镓、金属锗等物项，是二代、三代、四代半导体的重要原材料，涉及领域包括射频芯片、LED、激光器芯片（发射、探测）、超快充芯片、太阳能电池、光纤预制棒等，涉及范围较广，但管制措施实施情况仍有待观察。就激光器芯片而言，涉及主要是砷化镓材料体系，并未涉及磷化铟。

1、此次管制主要针对砷化镓，主要影响到工业激光器所需EEL以及光通近距离VCSEL。这将利好长光华芯、武汉锐晶、长瑞光电、纵慧芯光等，涉及上市公司包括长光华芯（EEL 100G vcsel在研）、华西股份（参股纵慧芯光）、光迅科技（高速率在研）。

2、另外虽然此次未涉及磷化铟，但砷化镓受限后，后续可能出现挤压砷化镓需求、而磷化铟需求增多的现象。800G光模块方案中有望增加EML的用量，进而拉动磷化铟需求。有望受益厂商源杰科技（100G EML将送样）、长光华芯（已发布100G EML）、华西股份（参股索尔思，自用100G EML并已发布200G EML）。

3、高纯度的四氯化硅是生产光纤预制棒的重要材料，管制措施对光纤光缆企业也是利好亨通光电、中天科技、长飞光纤、永鼎股份。

对于游戏、文化传媒这种涨幅比较大的应用端来说，还是要谨慎点，就怕中报业绩落地以后，利好会变利空。目前应用端还有博弈机会的，是机器人板块。但是可以看到轮动比较快，所以只适合低吸今天涨幅不大、或者今天没怎么涨的个股，做T。

汽车昨天也讲过，形成突破以后就继续看涨，目前看还有持续性，但是分化比较快，依旧是低吸。这里重点要看汽车零部件和无人驾驶方向。还有火电可以继续关注！

实盘记录

9万翻倍变回本，头铁不参与市场热点。死在“ai”里。坚定大科技。

浪潮息，没什么好操作的。躺平。

光迅没什么好说的，具体可以看今天文章里提及的。持有。

深科技，20块附近强压力，看下午能否突破，存储芯片整体今天是看不到卖点的，要出卖点也是明天。

存储今天没什么好的上车点，同时可以看pcb方向。

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