信念100
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【突发事件点评】镓、锗禁令或对光通的影响分析0
[太阳]7月3日,商务部、海关总署发布关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告。满足相关特性的物项,未经许可,不得出口。自2023年8月1日起正式实施。本次包含的产品有1)金属Ge、锗锭、ZnGeP2、Ge衬底、GeO2、GeCl4;2)金属Ga、GaN、Ga2O3、GaP、GaAs、InGaAs、GaSb、Ga2Se3,以上主要为金属及III-V族半导体材料。目前看,我们梳理下来与使用到镓、锗的成品的通成品主要包括光芯片(InGaAs,GaAs )、光纤预制棒(四氯化锗)、无线射频功放(GaN)。
💎【我国对镓、锗全球产量影响较大】根据芯智迅,中国镓产量2021年占全球产量超过90%,是全球最大的镓生产国;而锗层面我国的产量占全球约40%,仅次于美国。
💎【管制并不等于禁运】本次主要针对III-V族原材料出口,通领域中,我们预计对含有上述原材料的成品(光模块、光纤预制棒、光纤光缆、射频功放)等出口并不形成管制。另外管制并不等于禁运,即还有商量回旋的余地,目前无法对原材料出口管制落实最终到底孰好孰坏做确定性分析,可做一些推演。
💎III-V族管制最可能出现的客观变化推演国内GaAs衬底外延、原材料等可能出现降价,海外GaAs衬底、原材料出现涨价且供应紧缺,整体对海外衬底生产厂压力增大,对国内具有IDM能力的光芯片和模块厂商影响偏正面,具体推演如下。
[礼物]GaAs方案影响国内GaAs成本较低,且像长瑞光电(旭创投资)、老鹰半导体等已有56G PAM4、100G VCSEL等样品,国内长光华芯、光迅科技也在研发高速VCSEL,可能加速国产VCSEL芯片在光通领域应用,相关标的光迅科技、长光华芯;
[礼物]InP方案影响海外GaAs衬底供应紧缺,100G VCSEL芯片产能受限。目前100G VCSEL主要供应商为博通,后续虽然Lumentum也考虑扩产,但考虑衬底供应紧缺和原材料成本上升,VCSEL方案可能性价比降低。预计当前仅博通一家供应的情况下1*4阵列VCSEL价格也在40-50美金,一个800G模块用2片,光芯片角度并不比100G EML方案优势明显。考虑明年全球多模VCSEL芯片供应可能受限,最终800G模块更多转向单模EML方案,受益标的中际旭创、源杰科技;
[礼物]芯片选择影响本次III-V族管制虽不包括lnP,但可能某种程度上会加速国内光模块厂商导入国内终端客户,以及海外光模块公司导入海外终端客户的进程,相关标的源杰科技。
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