风险偏好开始起来了

周末果然出了一些提振经济的政策。

今天市场明显开始分化一方面是那些消费啊、地产啊，明显没被提振起来；另一方面是科技板块高歌猛进。

综合指数，总体上是跌多涨少。比较拉后腿的，就是大型股指，像上证50这种。

整体的市场广度，跌的有3000只，涨的有2000只。

不过涨的股票里，明显有大涨的。都是那些偏科技行业的公司。

我看市场的风险偏好是开始起来了。

今天表现好的行业，集中在TMT，明显又是AI在作妖。

AI行业的革命，目前扩散到下游的传媒应用，上游的硬件，电子产业等。反正市场是一直认这一块。

今天表现差的行业，集中在跟宏观经济相关比较强的行业。尤其是银行和地产。

另外，昨天618，今天消费股直接就嗝屁，很多商家的销售都不如预期。消费下行趋势明显。

1、中美两国地缘关系缓和，有助市场风险偏好

6月18日，国务委员兼外长秦刚在北京同美国国务卿布林肯举行会谈。秦刚表示，当前，中美关系处在建交以来的最低谷，这不符合两国人民根本利益，也不符合国际社会共同期待。双方就中美总体关系及有关重要问题进行了长时间坦诚、深入、建设性沟通。双方同意共同落实两国元首巴厘岛会晤达成的重要共识，有效管控分歧，推进对话交流合作。

这是个聊股票的账号，所以不想对这种宏大事件有什么评论。

不过它牵扯到市场的风险偏好，两国关系缓和，对市场的风险偏好提升是有帮助的。

市场不要出现单边下跌，一切都好说。

2、“618”大促落幕，不披露销售数据

淘天集团阿里妈妈及市场公关总裁刘博表示，今年淘宝天猫“618”，用户、商家规模、成交三项指标全面正增长。“这不仅是史上投入最大的一届‘618’，更是用户参与度最高、商家参与规模最大的一届‘618’”。

数据显示，截至6月18日0点，超256万名中小商家今年“618”的成交额超过去年同期。还有118万名中小商家达成了“1万元成交”的小突破，其中6.8万名商家加入淘宝还不到3个月。6月18日0点，成交破亿元品牌数已达305个，新进亿元品牌不乏老字号及新锐国货，如老庙黄金、菜百、莱芬、优时颜等。

今年应该是我见到的第一次都没有披露销售数据的618了。

如果数据好，那不至于不披露。

而且，今天整个消费板块都出现比较大的抛压。又不披露销售数据，市场抛售压力又大，可见消费低迷是妥妥的。

3、海光息DCU产品已得到百度、阿里等企业认证

海光息6月19日披露投资者关系活动记录表显示，DCU可广泛应用于大数据处理、人工智能、商业计算等应用领域，主要客户是智算中心等“新基建”项目、行业用户、AI厂商及互联网企业。在互联网合作方面，公司的DCU产品已得到百度、阿里等互联网企业的认证，并推出联合方案，打造全国产软硬件一体全栈AI基础设施。公司充分利用在DCU领域的研发成果，突破海光DCU研发关键技术，完善DCU的生态系统。

最近海光息是AI股里比较落后的了。

市场目前的热点是CPO，以及它的上游。

目前来看，A股里拿得出真实业绩的AI公司，主要还是卖铲子的这些公司。

做大模型的似乎都还在讲故事。

另外，下游一些应用的公司，也是有实质性的受益的。

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