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ChatGPT爆发带来的AI 芯片产业链机会

作者：congxp
2023-03-27 09:07:08
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ChatGPT 的快速发展让人们看到了算力的重要性。

根据Similarweb 的数据，2023 年1 月，Chatgpt 累计用户超1 亿，创下了互联网最快破亿应用的记录，超过了之前TikTok9个月破亿的速度。在Google，ChatGPT 每日搜索量已达到35 亿，这能够反映出Chatgpt 不是徒有其表的虚假繁荣，是真有需求。而目前也还只是停留在早期阶段，目前的文字交互仅为 Chatgpt 以及 AIGC 应用场景的冰山一角，以后一定会出现语音、图片、视频等多种形式的输入输出，这将为内容创作领域带来革命性的变化。以后在各个行业领域的商业应用推广开来，想象空间巨大，必然会带来更广的数据形态、更多的应用场景、更深的用户体验，随之而来的算力需求也将呈现爆发式增长。这个产业脸上的服务器、芯片、IDC、光通等这些将成为直接受益的核心环节。

AI 芯片作为算力的核心，必然会受益于算力需求的增长。

但是目前AI 芯片被海外厂商占据大部分，而国内华为昇腾、海光息、寒武纪、百度等龙头正在加速布局。考虑到除了 GPU 本身的技术壁垒外，软件生态也成为强化 GPU 厂商竞争力的重要屏障，海光和鲲鹏及其合作伙伴在这个领域已经有所布局，产品性能突出、生态完善、下游应用丰富的，相关公司值得注意，其中有些公司已经受到资金渠道，走出了一大波行情，比如

1）海光生态中的海光息、中科曙光等；

2）昇腾生态中的神州数码、拓维息、常山北明等。

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