鬼宿规划
【国盛电子团队】半导体设备国产设备迎战略良机,估值历史底部,黄金机会
三季度订单高峰期,国产设备迎战略良机。下半年设备行业进入订单高峰期,大陆长存二期、长鑫二期等诸多晶圆厂需求增加,中芯京城项目近期或取得进一步突破,拉动国产设备需求,迎来战略良机,当前估值历史底部,黄金布局机会。
全球设备市场在2021~2023年大规模投资,开启新一轮产业跃迁。2021年设备市场规模突破1000亿美元,2022年有望继续增长10~20%。全球大厂资本开支大幅超预期。
大陆市场重要性不断提升,本土化供应能力持续加强。2014~2017年大陆占全球设备市场比例为10~20%,持续提高,2018年突破20%,2021年占比达到29%。大陆本土化供应占比较低,各关键领域龙头企业能力逐渐突破,国产替代趋势持续加强。
从4月招标数据来看,国产化率提升、国产品类继续扩张。4月中标设备219台,3月为166台。其中测试设备63台,刻蚀设备32台,量测设备31台,成膜设备26台,清洗设备20台为中标数量top5设备类型。分厂商看,积塔80台,华天科技64台,华虹无锡74台,华力集成1台。国产厂商共中标129台(含封测设备),其中北方华创(33台,15%)、长川(32台,15%)、华峰(14台,6%)、中微(12台,5%)、屹唐(10台,5%)、中贸(8台、4%)、芯源微(6台,3%)。
设备北方华创、芯源微、拓荆科技、华峰测控、中微公司、新益昌、长川科技、万业企业、精测电子、至纯科技、盛美上海、华海清科等。
材料彤程新材、鼎龙股份、凯美特气、兴森科技、沪硅产业、安集科技
风险提示下游需求不及预期
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三季度订单高峰期,国产设备迎战略良机。下半年设备行业进入订单高峰期,大陆长存二期、长鑫二期等诸多晶圆厂需求增加,中芯京城项目近期或取得进一步突破,拉动国产设备需求,迎来战略良机,当前估值历史底部,黄金布局机会。
全球设备市场在2021~2023年大规模投资,开启新一轮产业跃迁。2021年设备市场规模突破1000亿美元,2022年有望继续增长10~20%。全球大厂资本开支大幅超预期。
大陆市场重要性不断提升,本土化供应能力持续加强。2014~2017年大陆占全球设备市场比例为10~20%,持续提高,2018年突破20%,2021年占比达到29%。大陆本土化供应占比较低,各关键领域龙头企业能力逐渐突破,国产替代趋势持续加强。
从4月招标数据来看,国产化率提升、国产品类继续扩张。4月中标设备219台,3月为166台。其中测试设备63台,刻蚀设备32台,量测设备31台,成膜设备26台,清洗设备20台为中标数量top5设备类型。分厂商看,积塔80台,华天科技64台,华虹无锡74台,华力集成1台。国产厂商共中标129台(含封测设备),其中北方华创(33台,15%)、长川(32台,15%)、华峰(14台,6%)、中微(12台,5%)、屹唐(10台,5%)、中贸(8台、4%)、芯源微(6台,3%)。
设备北方华创、芯源微、拓荆科技、华峰测控、中微公司、新益昌、长川科技、万业企业、精测电子、至纯科技、盛美上海、华海清科等。
材料彤程新材、鼎龙股份、凯美特气、兴森科技、沪硅产业、安集科技
风险提示下游需求不及预期
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