散人南丫
1、公司2021年收入8.3亿元,其中前道30%+(清洗占20%、Track占10%+)、封装约45%、小尺寸(化合物、LED)20%。2、截至2021年底公司在手订单约15亿元,其中前道(Track+清洗)40%、封装40%、LED&化合物20%,我们预计大部分将在2022年确认收入(约12-14亿元,增长超过50%)。3、2022年公司产能不是瓶颈,沈阳新厂房主要用于前道Track+清洗,预计2022年下半年产能可以饱满,达产产能可达20-30亿元。此外,上海临港厂房达产规模约10-15亿元,预计2023Q3交付使用。4、公司预计国内前道涂胶显影设备总市场空间约70亿元,其中offline占15%、I-line占10-20%、ArF+KrF占35%,剩余为ArF浸没式。公司涂胶显影机可覆盖28nm以下,2025年国内前道Track目标市占率可达25%-30%。5、公司I-line和KrF已分别在长江存储和合肥长鑫进行验证,并获得北京燕东、厦门士兰微等小批量订单,公司浸没式产品已完成组装,预计2月底发往客户验证。
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【芯源微】最新近况更新
1、公司2021年收入8.3亿元,其中前道30%+(清洗占20%、Track占10%+)、封装约45%、小尺寸(化合物、LED)20%。
2、截至2021年底公司在手订单约15亿元,其中前道(Track+清洗)40%、封装40%、LED&化合物20%,我们预计大部分将在2022年确认收入(约12-14亿元,增长超过50%)。
3、2022年公司产能不是瓶颈,沈阳新厂房主要用于前道Track+清洗,预计2022年下半年产能可以饱满,达产产能可达20-30亿元。此外,上海临港厂房达产规模约10-15亿元,预计2023Q3交付使用。
4、公司预计国内前道涂胶显影设备总市场空间约70亿元,其中offline占15%、I-line占10-20%、ArF+KrF占35%,剩余为ArF浸没式。公司涂胶显影机可覆盖28nm以下,2025年国内前道Track目标市占率可达25%-30%。
5、公司I-line和KrF已分别在长江存储和合肥长鑫进行验证,并获得北京燕东、厦门士兰微等小批量订单,公司浸没式产品已完成组装,预计2月底发往客户验证。
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