非洲市场的大消费出海机遇

PART 1

非洲市场概况

非洲由54个国家组成，2021年非洲总GDP达2.5万亿美元，同比增速达6.9%。

非洲区域化明显，主要分为三大市场

一是北非，包括埃及摩洛哥等，阿拉伯文化特点。最近有很多在北非的中国企业，他们的很多产品其实是跟中东合在一块，有些品类甚至已经是隐形冠军。

二是撒哈拉以南的黑非洲，包括东非肯尼亚、埃塞俄比亚和坦桑尼亚，西非尼日利亚、科特迪瓦、加纳、喀麦隆等。今天的重点是讲这些地方，市场机会非常大。

三是南非，前荷兰殖民地，白人居多，生活习惯更接近欧洲。

整个非洲中前三大国家是尼日利亚、南非和埃及，他们的GDP总量为1.26万亿美元，约占整个非洲GDP的50%，而前十大国家GDP占比整个非洲的80%。

所以，未来企业要出海非洲，重点是看东非、西非这两个区域中主要的国家发展情况。

非洲的人口红利是最大的，2021年非洲人口12.8亿，占世界总人口17%，平均年龄19.4岁，远低于中国37岁和欧洲43岁。

仅黑非洲就有10亿人，平均每个家庭大概有4-7个孩子，15岁以下占比41%。因此，纸尿裤这个品类在非洲起得非常地快。

未来三十年，全球人口将增加约20亿人，其中一半新增人口将来自于撒哈拉以南非洲，从约10亿人增加到20亿人。未来10-15年，这里将拥有最大的劳动力群体以及最具活力的市场。

非洲的官方语言主要以英语和法语为主，部分区域采用阿拉伯语（北非），北边基本上还是会跟中东连在一起。

下一个十年，预计非洲将有近2亿人口从农村涌向城市，非洲国家城市人均GDP约为农村人均GDP的2.5倍。

2034年，非洲劳动力人口预计将达到11亿，人口红利将在工业化进程中得到释放。

截至2021年底，非洲整体互联网用户超过5.8亿，移动互联网渗透率持续提升，2017年达74.7%，与我国2011年水平相当。2018年非洲电商市场规模约160亿美元，复合增速达24.9%，2022年电商规模预计达220亿美元。

这几年，整个非洲是全球风险投资最活跃的区域之一，其中尼日利亚和肯尼亚最活跃。

PART 2

非洲投资机遇

把未来在非洲有机会的品类梳理一遍，食品饮料、服装、零售获得了高速发展。

食品饮料机会非常好，是上市公司最多的品类，且主要以本地品牌为主。

外资快消品在非洲布局多年，雀巢尼日利亚市场销售额8.58亿美元，同比增速23%；联合利华尼日利亚销售额1.8亿美元，同比增速35%；健力士尼日利亚销售额4亿美元，同比增长29%。

从规模看，零售依旧是非洲规模最大的品类。

Shoprite目前门店数达2476家，2021年销售额约109亿美元，同比增长9.6%；SPAR南非销售额约87亿美元，门店数2414家。

另外，服装行业和医药连锁行业也是存在多个本土巨头的领域。

非洲的消费行业已进入高速发展期。

再细分的话，比如啤酒在非洲的增速非常快，因为非洲喜欢喝低度酒。

比如交通，车辆以日系为主，但中国几家做摩托车的公司，在那里业务非常迅猛。相中国的电动车、电瓶车这些品类，未来在非洲也会进入一个比较好的发展阶段。

家居行业在非洲的发展也非常快，因为现在那里已经进入了房地产周期，包括国内有很多家的建材公司，都已去非洲市场布局。

鞋在非洲一定是非常好品类，因为非洲特别喜欢运动。

中国手机在非洲有60%的占有率，确实是低价又好用。

PART 3

消费企业出海非洲标杆案例

中国企业正在非洲创造多个成功案例，抢占更多市场，具备的影响力已经很大。

传音控股，行业手机/3C/家电。公司成立于2013年，总部位于深圳，主要以智能手机/功能手机为主，销售区域主要在非洲和南亚等地，2021年销售收入494亿元，净利润39亿元，非洲市场占有率64%。

瑞贝卡，行业假发饰品业务；2003年进入非洲，2021年瑞贝卡收入15.65亿元，其中非洲市场5.6亿元，在尼日利亚、加纳等国家建设工厂，目前是非洲高档假发第一品牌。

安琪酵母，行业食品及原料；公司主要从事酵母和酵母衍生品，下游主要为餐饮、食品和调味品等，2013年进入非洲，在埃及建设工厂，2021年非洲业务收入7.1亿元，净利润1.25亿元。

在非洲市场，针对未来零售、日化、食品、饮料等品类都值得去做一些部署。

PART 4

非洲出海市场展望

中国四大优势是出海非洲的关键要素！

一、供应链优势

全球近70%的主要消费品产能在中国；80%的劳动力、资金、原材料等生产要素由国内供应。

中国供应链高度灵活快反，Shein年上新达15万件；自动化水平持续提高，供应链流程节点化、数据化，柔性化。

业内大量ODM/OEM人才积累，供应链复杂程度高，多模块技能储备；生产、研发和自主创新能力不断加强。

二、经验优势

中国多年积累电商经验，拥有全球最复杂的电商形态和各种玩法；B2C/B2B/C2C/社交电商/社区团购/新零售等。

社媒形态创新多样，公私两域流量来源，投放玩法成熟；Tiktok全球流行，更是让抖音上火过的有机会再火一轮。

类似瑞幸、盒马、兴盛优选等各种新零售玩法，中国企业出海有降维打击之势。

三、人才优势

人才红利储备中国人口红利减弱，但人才红利增强。

产品技术能力中国工程师数量超过4200万，从劳动密集型发展至技术创新性产业，中国优质专利占全球25%。

跨国协作能力过去十年快速发展的跨境产业延伸出跨国协作服务商，将为未来扩容版世界工厂的协作提供支持。

四、资本优势

资金支持中国拥有除美国以外全球第二大的风险投资市场和资本市场，资本往往可以改变游戏规则和市场格局。

智力支持除了资金支持以外，更重要的是成长路径借鉴和商业模式分析，中美成熟案例是新兴市场模型的重要参照。

从现在观察，非洲有不少国家接近2000年时的中国市场，是比较好的一个出海市场。弘章投资未来将成立专项的出海基金，期待和大家一起去看更多的海外市场。