光伏、热泵产业又迎催化！据媒体报道，欧盟将制定“能

光伏、热泵产业又迎催化！

据媒体报道，欧盟将制定“能源系统数字化”计划，并将于本周正式公布。该计划将要求欧盟在2030年前在基础设施方面投资5650亿欧元(约合3.9万亿人民币)。

其中，该文件提出多项具体的绿色行动计划，在2027年之前，在欧盟地区所有商业和公共建筑的屋顶上安装太阳能电池板；在2029年之前，在欧盟地区所有新住宅建筑上安装太阳能电池板。

光伏行业景气度持续提升，2022及2023年全球光伏新增装机均有望较快增长；看好可能具有α的新型电池、组件、逆变器、金刚线等环节，推荐隆基股份、美畅股份、通威股份等，建议关注禾迈股份、晶澳科技等。
光伏项目具备较强的“投资品”属性，项目内部收益率是影响行业需求增长的重要因素。该机构认为，产业链供应能力的增强将提高装机规模上限今年全球装机量有望达到250GW，明年有望达到350-400GW，中长期看在全球能源转型背景下，具备较好经济性的光伏有望保持快速增长。

光伏发展核心抓手是需求。硅料价格和行业需求是良性博弈，光伏板块经过此轮调整整体估值性价比高，一体化组件估值2023年仅20倍左右，Q4进入光伏装机旺季及后续硅料产出增加，将继续推动光伏产业链利润的合理分配，持续看好光伏行业景气度，坚定看好光伏主线龙头。

建议关注1）组件（欧洲出货占比）晶澳科技25%；天合光能20%；晶科能源18-20%；隆基绿能10%-15%；2）逆变器（欧洲出货占比）锦浪科技30%-40%，固德威30%-40%，禾迈股份33%；阳光电源20%-25%；德业股份10%。

同时，在该能源计划中还提到在未来5年内安装1000万台热泵。

热泵作为欧洲电气化的重要战略布局，长期渗透率提升趋势较为明确。根据海关数据，8月我国热泵相关产品出口金额合计同比增长超50%。建议重点关注具备规模优势、渠道资源以及较大估值弹性的热泵龙头企业美的集团、海尔智家、格力电器；关注弹性标的日出东方、万和电气、申菱环境、海家电；关注产业链公司海立股份、大元泵业、冰山冷热、春晖智控、三花智控、盾安环境。