基本同意，这季的问题应该主要是台积电的产能问题，毕

基本同意，这季的问题应该主要是台积电的产能问题，毕竟乐鑫体量太小，抢不过那些大象。后面有必要考虑一下二供的问题了，不然将来始终是个隐患。不同意你的看法，很大一部分的IoT产品需且仅需乐鑫的MCU就能完成所有的功能，而乐鑫能够提供最具性价比的产品，那么客户合并再去选择别的产品呢？举个例子，恒玄科技也在做WiFi芯片，但是在IoT领域，目前来看不太可能从乐鑫手里抢下一个客户。而且乐鑫在海外的发展个人觉得是一片坦途，社区已成，剩下的只需要交给时间了。
利益相关无持仓，等着他多跌点 :)
今天乐鑫科技大跌。
我之前已经提到了我对乐鑫科技的最新看法，我认为wifi芯片比我想得要竞争激烈，会影响乐鑫科技的成长空间。
例如恒玄科技的wifi蓝牙soc已经有空调厂家在用。
我们假设一下，智能电视芯片，联发科占主导地位，而联发科的wifi，5G技术也很牛，如果联发科做智能电视视频和wifi合一的芯片，那么乐鑫能够抢走联发科在这个领域的市场份额吗？
估计不行，因为乐鑫的智能电视视频的技术积累肯定不如联发科。
而智能家居是wifi芯片的头部应用场景，本来我以为乐鑫有机会在这个最肥沃的市场抢下大肉吃。
如果智能家居的wifi芯片市场都被恒玄，联发科，瑞昱，兆易创新之类的抢走，乐鑫的产品虽然凭借高性价比可以在物联网领域维持地位，但会严重影响乐鑫的想象空间。
我再总结一下我对乐鑫的看法，长期来看依然是不错的标的，但是潜在的想象空间恐怕没有当初我想的大。芯片股就是这样，互相跨界抢饭碗太容易。
例如汇顶科技做的TWS BT SOC，想去抢恒玄科技的饭碗。
恒玄科技做BT，wifi双模IOT芯片，和乐鑫科技抢饭碗。
兆易创新在做wifi MCU，也在做电源管理芯片。
韦尔股份在做MEMS麦克风，和敏芯股份，歌尔声学抢饭碗，在做射频芯片，抢卓胜微的饭碗，当然他也做电源芯片。

总体来说，乐鑫科技在wifi赛道是确定性比较高的，因为它在wifi赛道里已经是成本最低的，别人基本抢不走它的饭碗。
但是恒玄科技，兆易创新这些杀进wifi领域，还是会影响乐鑫科技的市场空间。
譬如恒玄科技提到已经有空调产品在使用它的wifi SOC了。