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大秘宝
我想是因为
1、材料是和下游景气度密切相关，目前半导体景气度上升幅度不大，那材料的业绩就以国产替代为主了；
2、设备不但有国产替代，而且下游资本开支持续加码确定性更高；
3、万一光刻上国产上有实质突破，那设备是不是要更大面积的更换？Cabot高峰时占全球抛光液80%的份额，后来不断萎缩，但仍然是最大的。在业绩没有增长的情况下仍然按35倍PE被溢价收购，即使海外，对半导体材料的估值也比较高，远高于设备股。
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