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芯片半导体的逻辑分享，最近因为北方华创的业绩超预期

芯片半导体的逻辑分享，

最近因为北方华创的业绩超预期促使半导体板块发酵，

主要炒作逻辑是炒作半导体薄膜沉积设备产业，

薄膜沉积是指在硅片衬底上沉积一层待处理的薄膜材料，所沉积薄膜材料可以是二氧化硅、氮化硅、多晶硅等非金属以及铜等金属。薄膜沉积设备主要负责各个步骤当中的介质层与金属层的沉积。

薄膜沉积设备的主流工艺包括CVD（化学气相沉积）设备、PVD（物理气相沉积）设备/电镀设备和ALD（原子层沉积）设备

近期上涨的的

盛美上海，北方华创，中微公司，花海清科，博导纳米，拓荆科技都是这个逻辑

富乐德是ALD设备清洗

CVD（化学气相沉积）设备、PVD（物理气相沉积）设备基本被国外垄断

ALD（原子层沉积）设备这个跟国外差距较小，可以超车国外的，

国内ALD做德最好的是拓荆科技，博导纳米

另外AI这个地方感觉只是剩下反抽了，虽然很多大佬鉴定看好，今天剑桥科技业绩出来带动光模块，但是板块强度并不高，我也看不懂。

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