低调的龙
更多调研录音、深度研报请关注: &34;秋天的两只小鸡&34;。
核心观点
11 月合计招标89 项,以积塔、华虹、中芯、长鑫招标为主。2022 年11 月招标以积塔、华虹、中芯、长鑫产线为主,合计产生89 项招标。
招标设备方面,整体以氧化、炉管、去胶和湿法腐蚀设备的招标量居多,其中,氧化、炉管、去胶设备主要为积塔特色工艺产线招标,湿法腐蚀设备主要为积塔和华虹招标。此外,基建项目主要为中芯国际临港12 英寸晶圆代工生产线和长鑫12 英寸存储器晶圆制造基地二期等招标。2022 年1-11 月,统计样本中的晶圆产线合计招标963 项,其中,积塔、华虹、燕东的设备招标量位居前三。整体而言,招标以量测设备、沉积类设备和刻蚀设备为主。
1-11 月国产厂商在湿法腐蚀、去胶、PVD 设备方面中标居多。中标方面,2022 年11 月,统计样本中的晶圆产线上合计中标16 台设备,包括氧化、离子注入、热处理、清洗、检测、量测、刻蚀、PVD 设备。
2022 年1-11 月,统计样本中的晶圆产线合计中标922 台设备,以量测、沉积类、热处理设备居多;国产设备整体中标比例约29%,其中,硅片再生、气液系统、湿法腐蚀、去胶、PVD 设备的国产中标比例较高。
1-11 月北方华创、中微公司、万业企业的国产设备在所处工艺领域的中标表现突出。2022 年1-11 月,国内半导体设备厂商合计中标208台设备,北方华创、中微公司、万业企业中标量位居前三位,分别中标59 台、22 台、21 台设备。其中,北方华创中标以刻蚀、氧化、PVD设备居多;中微公司中标则以刻蚀设备为主;万业企业中标以刻蚀、沉积、热处理设备为主。2022 年1-11 月,国内半导体设备厂商合计中标量在对应工艺环节的中标比例为26%。其中,盛美上海的硅片再生设备、北方华创的PVD 设备和氧化设备、创微微电子的湿法腐蚀设备在对应工艺环节的中标比例领先,分别为67%、52%、46%、47%。
投资建议在半导体设备市场规模趋稳,份额提升贡献主要增量的背景下,国产半导体设备厂商依托本土晶圆产能的快速扩张,以及公司自身的产品竞争力、广阔的份额增长空间和品类扩张能力,有望加速提升半导体设备的国产替代份额,成长速度和空间均十分显著。建议关注在半导体核心工艺环节强势卡位和今年有新品类拓展的公司北方华创、华海清科、拓荆科技、长川科技、中微公司、盛美上海、芯源微、万业企业、至纯科技、华峰测控等标的。(带标的为与广发机械联合覆盖)
风险提示市场需求不及预期,研发不及预期,市场开拓不及预期。
来源[广发证券股份有限公司 许兴军/王亮/耿正] 日期2022-12-18
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当天通用航空概念在涨幅排行榜排名第二 航新科技、安达维尔涨幅居前
目前航空行业近一个月主力资金净流出75.11亿元,等距时间工具显示近期时间窗5月31日
水产品概念逆势上涨,等距时间工具显示近期时间窗5月24日
赛马概念逆势走强,近期处于下跌趋势
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半导体设备国产替代趋势月度跟踪11月招标量环比恢复 腐蚀/...
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11 月合计招标89 项,以积塔、华虹、中芯、长鑫招标为主。2022 年11 月招标以积塔、华虹、中芯、长鑫产线为主,合计产生89 项招标。
招标设备方面,整体以氧化、炉管、去胶和湿法腐蚀设备的招标量居多,其中,氧化、炉管、去胶设备主要为积塔特色工艺产线招标,湿法腐蚀设备主要为积塔和华虹招标。此外,基建项目主要为中芯国际临港12 英寸晶圆代工生产线和长鑫12 英寸存储器晶圆制造基地二期等招标。2022 年1-11 月,统计样本中的晶圆产线合计招标963 项,其中,积塔、华虹、燕东的设备招标量位居前三。整体而言,招标以量测设备、沉积类设备和刻蚀设备为主。
1-11 月国产厂商在湿法腐蚀、去胶、PVD 设备方面中标居多。中标方面,2022 年11 月,统计样本中的晶圆产线上合计中标16 台设备,包括氧化、离子注入、热处理、清洗、检测、量测、刻蚀、PVD 设备。
2022 年1-11 月,统计样本中的晶圆产线合计中标922 台设备,以量测、沉积类、热处理设备居多;国产设备整体中标比例约29%,其中,硅片再生、气液系统、湿法腐蚀、去胶、PVD 设备的国产中标比例较高。
1-11 月北方华创、中微公司、万业企业的国产设备在所处工艺领域的中标表现突出。2022 年1-11 月,国内半导体设备厂商合计中标208台设备,北方华创、中微公司、万业企业中标量位居前三位,分别中标59 台、22 台、21 台设备。其中,北方华创中标以刻蚀、氧化、PVD设备居多;中微公司中标则以刻蚀设备为主;万业企业中标以刻蚀、沉积、热处理设备为主。2022 年1-11 月,国内半导体设备厂商合计中标量在对应工艺环节的中标比例为26%。其中,盛美上海的硅片再生设备、北方华创的PVD 设备和氧化设备、创微微电子的湿法腐蚀设备在对应工艺环节的中标比例领先,分别为67%、52%、46%、47%。
投资建议在半导体设备市场规模趋稳,份额提升贡献主要增量的背景下,国产半导体设备厂商依托本土晶圆产能的快速扩张,以及公司自身的产品竞争力、广阔的份额增长空间和品类扩张能力,有望加速提升半导体设备的国产替代份额,成长速度和空间均十分显著。建议关注在半导体核心工艺环节强势卡位和今年有新品类拓展的公司北方华创、华海清科、拓荆科技、长川科技、中微公司、盛美上海、芯源微、万业企业、至纯科技、华峰测控等标的。(带标的为与广发机械联合覆盖)
风险提示市场需求不及预期,研发不及预期,市场开拓不及预期。
来源[广发证券股份有限公司 许兴军/王亮/耿正] 日期2022-12-18
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