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存储2024年半导体行业最强细分，强劲复苏+国产

存储2024年半导体行业最强细分，强劲复苏+国产替代+AI HBM三大逻辑共振

1、强劲复苏Gartner预测2024年市场规模同比增长66.3%，增速位列半导体各细分领域第一名。TrendForce预计DRAM和NAND Flash在2024年有望连续4个季度持续涨价。

2、国产替代长存长鑫持续扩产，国产供应链有望深度受益。

3、AI HBMAI有望大幅拉动HBM需求。

投资建议（1）模组佰维存储、江波龙、德明利、香农芯创；（2）测试机长川科技、精智达；（3）DDR5澜起科技、聚辰股份。

1、佰维存储存储模组巨头2023Q4拐点已现，嵌入式存储拓展智能机客户，车规级存储持续突破；

2、江波龙存储模组龙头2023Q4拐点已现；

3、香农芯创存储模组业务超预期；

4、长川科技大客户数字机收入可期，存储机超预期；

5、精智达存储机可期，探针卡空间巨大；

6、澜起科技DDR5加速渗透；

7、聚辰股份显著低估。

注以上息来源于公开息，行业研究报告，不作为投资依据，仅供参考

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