存在模式与行动模式（周记20220312）

今年的工作实在是比较忙，没有太多的精力剩余能够去多读书、多思考，只好间歇性记录下所思所想。生活在忙忙碌碌的社会生活中，大部分的时间我们都被周边的环境推动着前进，以致于养成了不断行动的习惯，一旦脱离了这忙忙碌碌的习惯反倒会有不适应。反之亦然，闲下来了突然忙碌起来，同样会有许多不适应。

在心理学上，更确切地说，在正念修炼中，有两种不同的模式，行动模式与存在模式。行动模式要求我们对“真实”世界与思想和梦想中期望的世界进行判断和对比，驱动我们通过不断的行动去达成阶段性的目标。存在模式要求我们暂停行动，暂时站在一旁，观察世界的运行情况，让它在一段时间内自由运行。

行动模式需要思考，需要分析、回忆、计划和比较。我们常常“在脑海中”花费大量时间，却忽略了我们身边正在发生的事情。忙忙碌碌的世界耗费了我们大量时间，破坏了我们感知自己的身体，迫使我们生活在自己的想法之中，无法直接体会外部世界。

存在模式帮助更清晰地感受那些起滋养作用和消耗内在资源的事件，从而恢复平衡。促使明白需要安排时间来滋养心灵，并为自己提供这样做的空间和勇气。帮助更巧妙地处理生活中那些不可避免的，消耗能量和内在快乐的因素。

当试图消除自己的感受或者陷入过度的思考，就非常容易陷入痛苦或焦虑的恶性循环之中。当大脑里解决问题的行动模式主动提供帮助时，消极情绪反而更加顽固，原本试图克服的困难反而变得更加复杂。对于当前的我而言，可能还是行动模式太多了，没有找到一个比较好的平衡之道，慢慢修炼。

在投资上，同样存在着行动模式和存在模式的关系，个人投资者在浩浩荡荡的市场环境中，是一个很渺小的存在。面对市场的趋势，面对市场环境的存在，需要有一个更加平稳的心态去面对。同样的，面对极端市场的出现，需要有足够的定力和勇气去行动。

今年的投资市场有点类似15年、18年那会的市场，但是又有点不太一样。不一样的地方是15年、18年外部市场环境没有如今此起彼伏，一样的地方是整个市场环境持续、长时间的大幅下降。这种连续大跌的市场，挺考验投资者的价值观体系以及完整性、稳定性。当前的市场环境运行以及大幅度回撤，并没有太大的影响到自我的价值观体系以及心态，影响到持有的逻辑，算是对自我的一个检验吧。

当前的持有主要还是光峰科技、壹网壹创和闻泰科技。下周的计划，希望光峰科技能够给予我进一步仓位集中的机会。

光峰科技在过去的一两周时间里被持续痛打，在激光显示产业逐步突破放量的阶段，对于投资者来说，光峰的价值性更加逐步凸显出来，需要重点在年报和一季度报中关注光峰在去年四季度投进去的营销费用在22年Q1中如何呈现，以及在ALPD研发和降本维度的拓展。光峰的车载天幕以及车载激光显示屏，调研了几家线下的华为体验店，这一点的商业模式成功暂时还没明白，没看到足够清晰的商业价值主张，至少华为体验店是没有在推广激光显示屏。

壹网壹创在1-2月份同样被暴打，网创的长期价值可能会有一定程度上的判断方向失误，更多还是对于商业模式成功的思考，电商代运营企业体量的突破是否能够更好地依赖中台而非人力的拓展，这一点暂时没有看到太好的成效。但是，短期内，网创我反倒是不担心，21年Q3、Q4签约的品牌数、全域平台的运营能够极好的保障网创在22年的整体业绩。周五晚上，管理层的5000万到1亿回购，会对短期的走势以及市场流动性有比较好的支撑作用。

闻泰科技三块业务，手机OEM、苹果链、安世半导体，三块业务都在一个较好的发展和放量阶段，最重要的点还是安世半导体的车规级芯片，这块业务直接决定了闻泰科技市场的发展方向。车规级芯片在未来2-3年基本还是会处于需大于求的阶段，尤其是高性能的芯片，电动化芯片的需求国内又是整个市场需求的重点，这一块在22-23年会是业绩逐步兑现的关键时期。