明天会涨停
公司的消费锂和动力锂的占比差不多。
这招股书是三年前的,当时外销占比一半多。到了2021年,内销占比90%多,那国内动力电池过剩,就会给公司造成重大影响。
关于有利因素和不利因素这里,三年过去了,行业发生了很大变化,这三年前的招股书,会有很多与现在不符的情况,只能顺便看一眼,并不能十分当真。
在招股书时点,后处理设备市占率20%。
招股书是三前年的,挺多息都有过时的感觉,就大概看看。
下面看财报
分红40%,公司现金流应该不错;
营收增长,利润下滑,劈叉了,看看解释的原因。
利润下降原因单价降得太快,原材料上涨,2021年的客户又是国内为主,毛利率掉得快。
毛利率掉了3分之1.
总结
公司是一家锂电行业后处理系统公司,消费锂和动力锂都是公司的主营业务;
国内锂电产能过剩,会对公司造成冲击;
在招股书时点,后处理设备市占率20%;
公司在锂电后处理设备领域,技术处于前列,有竞争优势;
公司的产品外销毛利率非常高,内销毛利率很低,在2021年年报时点,几乎全内销,导致毛利率下降非常快;
公司的营收还在持续增长,锂电行业仍然处于景气周期,就看营收增速的拐点,什么时候出来;
在行业景气周期中,公司的利润增长,得看国外销售,这块儿毛利高很多;
公司应收+存货有23亿,利润最高时点不到4亿,减值测试,对公司的压力会比较大,关注行业景气拐点,一旦拐点来临,行业发生减值的时候,就会比财务健康程度,公司上市后拿到现金,现在还有16亿,现金流没问题。
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科创观察之电池系列--杭可科技
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毛利率掉了3分之1.
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国内锂电产能过剩,会对公司造成冲击;
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公司的产品外销毛利率非常高,内销毛利率很低,在2021年年报时点,几乎全内销,导致毛利率下降非常快;
公司的营收还在持续增长,锂电行业仍然处于景气周期,就看营收增速的拐点,什么时候出来;
在行业景气周期中,公司的利润增长,得看国外销售,这块儿毛利高很多;
公司应收+存货有23亿,利润最高时点不到4亿,减值测试,对公司的压力会比较大,关注行业景气拐点,一旦拐点来临,行业发生减值的时候,就会比财务健康程度,公司上市后拿到现金,现在还有16亿,现金流没问题。
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