弹性、预期差较大的几个板块！

习酒“借壳”一战，应该都有斩获。坐等各位大佬打赏一波！

现在这个时间点，比较尴尬，好的东西在高位，不在高位的都可能有瑕疵。

今日梳理几个弹性相对较大的行业，纯属个人瞎猜。

一钠离子电池——铝箔。

钠电池正负极都可以用铝箔，这个量一下子上来了，至少在预期没兑现之前，我们可以面朝大海，春暖花开。

（相关标的万顺新材，弹性标的；龙头——鼎盛新材）

二机器人——特斯拉人形机器人9月发布，应该有一波炒作，关注调整下来的机会，预期将会是8月的主线之一。

三HJT+钙钛矿，进展超预期，资金喜新厌旧，高估值，高弹性。

（相关标的迈为股份，京山轻机，杭萧钢构，金刚玻璃等）

四储能消防，尽管储能按比重分布，电池>逆变器>热管理>消防。未来空间尚可。

五锰基正极或迎来跨越式发展，预期差较大。

德方纳米深耕多年，特斯拉助攻，宁德时代据说下半年量产，比亚迪，当升科技，容百科技纷纷入局，产业化之路有望加速。

近期锰基正极正在被市场认可，仍然存在较大预期差，产业化道路有序推进。

上周传闻宁德下半年将量产磷酸锰铁锂电池。宁德时代、欣旺达及亿纬锂能的磷酸锰铁锂电池已在今年上半年通过电池中试环节，正在送样品给车企测试。

据悉比亚迪旗下的弗迪电池在今年初开始小批量采购磷酸锰铁锂材料，目前正处于内部研发阶段。但是比亚迪否决了称目前尚没有磷酸锰铁锂研发的有关息。

日前，容百科技的战略规划，就把磷酸锰铁锂正极列入重点发展方向之一。规划如下公司对2030年电池技术路线的看法为【高镍占比30%、锰铁锂30%、低镍10%、磷酸铁锂15%、钠电10%，其他5%】。

磷酸锰铁锂是铁锂的升级版，即将进入商业发展阶段，可能先以掺混三元使用为主，明年可能会替换小部分铁锂份额，未来也会与部分普通三元电池场景重合。

市场关注的锰源情况，需要看技术路线走势，业界还是希望尽量采用供应链限制小的锰源。正极材料除德方之外，裕能、当升布局也较早。

相关标的湘潭电化（002125），红星发展（600367），中钢天源（002057），德方纳米（300769），南方锰业（01091）

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