11月24日思路

自我思路总结上传留存。

加大力度继续猛攻新能源半导体！！！

医药依然是单推沃森生物，目前价格64，不太想买。之前58割肉的。

半导体方面

国科微242止盈走人。转移阵地到睿创微纳。

圣泉集团，41卖飞，看到70，随时接回。

士兰微也卖了转移到睿创微纳。

斯达半导太猛，只能看着，考虑买杨杰科技

格科微可以买，江化微也可以买，瑞芯微也可以买，安集科技也能买。

晶方科技也卖了转移到睿创微纳。

以上卖了的，都可以再接回。为什么买睿创微纳，后面单独说。

新能源方面

车

比亚迪等290以下介入，目前持有100股。

并不太喜欢长城汽车的每一款车，所以不看。

江淮汽车，再见。

电池厂

已经从欣旺达切换到亿纬锂能。

宁德没必要买。

锂矿

26已经清仓止盈科达制造，静待下一波机会。矿只看盐湖，盐湖只看科达，要买只买最估值最便宜的，或者业绩释放预期最大的。

电池设备厂

好货太多，考虑集中到赢合科技和联赢激光，组成双赢组合。此外，金银河，先导智能，海目星，利元亨，杭可科技，华自科技，科恒股份都可以随便买。设备主线时间还很长，可能会迎来连续2-3个季度的业绩超预期。

电解液，溶剂，6F，VC

石大胜华，已经没有多少了，随他去了。

永太不到50不买，联创18买

天赐就不太想买

上游化工目前被资本抛弃状态，只有反弹，没有主升。

隔膜，铜箔，正负极

星源材质40考虑买。

诺德持有就好。隔膜和铜箔竞争格局比较明朗，不会有大的风险，也不会有太高收益预期。

容百，当升，中伟这几天都很猛，但是都不想买，没有理由就是不想买。

稀土

北方稀土目标价80，第一卖出价58，第二卖出价68，50以下拿盆接货。

盛和资源看新高。

正海磁材，想冲一点。

光伏

市场普遍认为，明年硅片会过剩，硅料也会过剩，组件可能受益。这个观点似乎已经深入人心。我还是觉得硅片后年才会过剩，但是人不跟市场斗，留一小仓位中环搏预期差。目前硅片和硅料已经被市场抛弃，拉晶的炉子也被市场抛弃。

光伏重点关注铲子股，奥特维和高测股份。

组件就单点天合光能。

风电

中天科技还有空间。其他不想说，风电前途还是大大的，随便买买都是赚钱。

磷矿

兴发，云天化，宜化，持有就好，静待花开。

杂七杂八

芒果超媒？不太想买

重庆啤酒，比较想买，啤酒涨价消费者不敏感。