十年树木
绿田机械主要生产通用动力(包括发电机组、水泵、小型发动机)和高压清洗机,公司产品大约80%出口,美元结算,所以汇率对业绩影响较大,20年上市时招股说明书披露,以20年为准人民币每升值5%,对业绩影响23%,22年报显示22年营收15.6亿元,增长0.56%,毛利率21.03%,上升1.22%。利润2.15亿元,增长35%,每股收益2.44元,主要是汇兑收入和利息收益增加(美元22年升值和手握9亿多现金)。分配方案每股分红1元(股息率约3%)转增4股,与市场预期基本一致,最新估值14倍。公司上市后21年营收增长31%,利润增长37%,22年利润持续增长35%,两年连续高增长对应14倍估值,公司股价今年2月23日见顶43.30元后一路下跌至目前34.33,跌幅20.77%,看来市场并不买今年靠汇率赚来的运气钱。
公司另外有一点让我一头雾水,公司招股说明书披露募集资金主要投入高压清洗机,公司高度看好该产品未来前景,公司近些年也取得了连续高增长,资料显示20年高压清洗机产能160万台,产量180万台,严重超负荷生产,所以募集资金扩产能180万台,21年显示效果不错,年报显示高压清洗机营收8.7亿元,增长38%,销售238万台,增长40%。但22年年报显示该产品销量突然急转直下,营收6.1亿元,下滑29%,销售148台,下滑37%,对此年报只有一句话解释受家用清洗机需求下降影响,高压清洗机产品生产量、销售量、库存量比上年均有下降。想了解真实情况公司电话一直没人接听,只能无语啦。
因有朋友对公司非常了解,认可老板的事业心和为人,所以也有一些仓位,据了解公司22年已着手准备大举进入储能行业,采用部分自制和收购方式,公司目前总资产21亿元,其中现金9.1亿元,现有产品线未来成长空间有限,公司上市后拓展第二增长线显得非常现实和迫切,这也符合公司老板的风格,静待公告。
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十年树木
绿田机械22年报解读
绿田机械主要生产通用动力(包括发电机组、水泵、小型发动机)和高压清洗机,公司产品大约80%出口,美元结算,所以汇率对业绩影响较大,20年上市时招股说明书披露,以20年为准人民币每升值5%,对业绩影响23%,22年报显示22年营收15.6亿元,增长0.56%,毛利率21.03%,上升1.22%。利润2.15亿元,增长35%,每股收益2.44元,主要是汇兑收入和利息收益增加(美元22年升值和手握9亿多现金)。分配方案每股分红1元(股息率约3%)转增4股,与市场预期基本一致,最新估值14倍。公司上市后21年营收增长31%,利润增长37%,22年利润持续增长35%,两年连续高增长对应14倍估值,公司股价今年2月23日见顶43.30元后一路下跌至目前34.33,跌幅20.77%,看来市场并不买今年靠汇率赚来的运气钱。
公司另外有一点让我一头雾水,公司招股说明书披露募集资金主要投入高压清洗机,公司高度看好该产品未来前景,公司近些年也取得了连续高增长,资料显示20年高压清洗机产能160万台,产量180万台,严重超负荷生产,所以募集资金扩产能180万台,21年显示效果不错,年报显示高压清洗机营收8.7亿元,增长38%,销售238万台,增长40%。但22年年报显示该产品销量突然急转直下,营收6.1亿元,下滑29%,销售148台,下滑37%,对此年报只有一句话解释受家用清洗机需求下降影响,高压清洗机产品生产量、销售量、库存量比上年均有下降。想了解真实情况公司电话一直没人接听,只能无语啦。
因有朋友对公司非常了解,认可老板的事业心和为人,所以也有一些仓位,据了解公司22年已着手准备大举进入储能行业,采用部分自制和收购方式,公司目前总资产21亿元,其中现金9.1亿元,现有产品线未来成长空间有限,公司上市后拓展第二增长线显得非常现实和迫切,这也符合公司老板的风格,静待公告。
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