最近的逻辑

        国庆前万达电影清仓之后，就一直只有3成不到的仓位，少量持有兴业证券和起帆电缆。昨天尾盘加仓起帆电缆，说实话，起帆电缆的Q3业绩是低于预期的，但是Q1和Q2的业绩超预期，起帆电缆也没涨啊。低位的个股只有业绩还可以就不错了。从我个人的观点来说，在目前这个位置，起帆电缆的业绩是对得起他的股价的。

        起帆电缆我买的逻辑是输电板块，希望借电力板块的催化剂，叠加业绩增长的也不错。Q2营收翻倍，公司股权激励也不错，公司的年报和公告也有蹭热点的意图，所以我就建仓。昨天尾盘由于连续3日站上5日线，特别强势，就加了右侧仓位，结果晚上出预告，预告低于预期，但对得起目前的价格，所以我选择了格局，并且早上低位加仓，总体仓位已经加到5成仓了。从尾盘的结果来说，今天的加仓比较草率，这部分资金跌下去我就考虑割肉。

        近期明显以白酒带头的消费板块又起势了，其实第一天大涨的时候，包括医疗服务板块涨的时候我就看到了，但是我没明白他的逻辑。当时的第一反映是高低位切换，我考虑的是，高低位切换，特别是消费板块，如果没有业绩的支撑，只能视作反弹，反弹是没有做的价值的。但是最近消费板块，白酒涨价的消息，海天味业涨价的消息让我明白了，机构也做了一波涨价的逻辑。真正的大BOSS是贵州茅台，大家等着他涨价，其他兄弟都是看他的走势的。消费板块的逻辑目前除了涨价和高低位切换，景气的逻辑暂时没有看到。对于消费板块，其实问自己一个问题，当前是不是最坏的时候，能不能从现在开始变好。这个问题目前我知道业绩有变坏的趋势，但是暂时在消费上看看不变好的趋势，所以真个消费包括房地产，我都没有参与。但房地产这个板块，最近明显感觉政策开始松动，所以房地产板块从最坏的时候已经可以开始玩一波了。我会考虑房地产板块会多一点，暂时不会去考虑消费板块。

       至于周期板块，主升浪之后的A子走势还是比较恐怖的，等着底部连续小阳吧。电力的措施推高了成本，但是碳中和又限制了新的玩家，总体来说，业绩会稳定。

        现在没有明显的主线，年初的风骚板块都出来亮相了。我、

        现在逻辑重要，趋势也重要，我格局的券商幸亏清仓了一部分，不然盈利全换回去。当趋势走的同自己的预期差异太大的时候，还是要跑路。

        炒股真的好难，感觉都有点沮丧了。