写写聚合转债-一文读懂可转债投资/0510更新

今天是5.10，聚合转债收于212.07元，涨5.17%；正股聚合顺收于11.33，涨1.34%；

以14.63为转股价计算，转股价值为77.4436，当前溢价率173.84%；

聚合转债上市日2022-04-19，规模仅2.04亿；次新，小盘，正股低位，名字好听！

聚合转债上市后仅几个交易日，大涨大跌，引人关注。

5.10周二，下午两点左右，聚合转债几次冲击210元以上，回落，拉升；盘中最高价达到217；

作为近期上市的次新小盘可转债，聚合在上市后的前两个交易日大放异彩，颇有盘龙转债的影子，但是一纸监管，公司监事王子溢及其父母的做法涉及短线交易，连续两日大跌，这才让聚合失了光鲜。

不过，对于此类高溢价转债，提示风险毋庸置疑！！！

今日收盘后，聚合顺发布几则公告，现做如下简析

关于利润分配调整聚合转债转股价格的公告

公司于 2022 年 3 月7 日公开发行了 204 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 2.04 亿元，期限 6 年，初始转股价格为 14.63 元/股。

转股价下调原因利润分配

●修正前转股价格14.63 元/股 ●修正后转股价格14.42 元/股
●聚合转债本次转股价格调整实施日期2022 年 5 月 17 日

以14.63为转股价计算，转股价值为77.4436，当前溢价率173.84%；

假设股价不变，以14.42为转股价计算，转股价值为78.5714，当前溢价率169.91%；

相对利好，但高溢价情况下，是否会有较大股价上涨反馈无法预知！

本次转股价格调整公式P1=P0-D
其中，P0 为调整前转股价格 14.63 元/股，根据公司 2021 年度利润分配方案，
每股现金红利 D 为 0.2051 元/股。
因此，调整后的转股价格 P1=14.63 元/股-0.2051 元/股≈14.42 元/股（保留
小数点后两位，最后一位四舍五入）。

杭州聚合顺新材料股份有限公司 2021 年年度权益分派实施公告

A 股每股现金红利 0.2051 元

股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股     2022/5/16     －     2022/5/17     2022/5/17

具体实际税负持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。

关于原监事、高级管理人员提前终止减持计划暨减持结果公告

原高管陈树峰先生持有公司股份 750,000 股，占公司当前总股本的比例为 0.2377%；原监事沈晓伟先生持有公司股份 318,750 股，占公司当前总股本的比例为0.1010%；原监事李晓光先生持有公司股份 420,000 股，占公司当前总股本的比例为 0.1331%，上述股份均来源于公司首次公开发行（“IPO”）前持有的股份。

截至本披露日，陈树峰先生、沈晓伟先生、李晓光先生通过集中竞价方式累计减持 0 股。

2022 年 5 月 10 日，公司收到陈树峰先生、沈晓伟先生、李晓光先生出具的《关于股份减持计划提前终止暨减持股份结果的告知函》。并且由于陈树峰先生、沈晓伟先生、李晓光先生不再担任公司高级管理人员、监事，根据相关规定，董监高离职后的半年内，不得转让其所持本公司股份。

这几个人原本说要减持，结果又没有减持，意欲何为？

公司于 2022 年 1 月 13 日在上海证券交易所网站及其他指定媒体披露了《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于部分董监高集中竞价减持股份计划公告》（公告编号2022-006），减持时间为 2022 年 2 月 10 日至 2022 年 8 月 9日。

披露减持计划后，股价一路向下，进入减持期间后，股价依然一路向下；

今日披露不再减持，打算如何？这几位是否参与了配债，在可转债上有无获利？

未来一段时间，将继续关注“聚合转债”！！！

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