Jones_zhou
明日(9月21日)嵘泰转债上市
嵘泰转债(SH111006)上市
一、价格预估预计合理溢价28%-32%,上市首日合理价格在125元至130元之间。
二、公司概况
江苏嵘泰工业股份有限公司(嵘泰股份605133)成立于2000年6月,2021年2月在上海主板上市。公司的主营业务是铝合金精密压铸件的研发、生产与销售,主要产品包括汽车转向系统、传动系统、制动系统等铝合金精密压铸件。公司是江苏省科学技术委员会、江苏省财政厅、国税局、地税局联合认定的高新技术企业,公司是国内领先的汽车精密压铸件生产企业之一,是中国汽车零配件6家获奖企业之一。
三、公司感观
公司2021年营业收入11.63亿元,同比增长17.34%,归母净利润1.01亿元,同比下降21.26%。2022年一季度营业收入3.53亿,同比增长23.03%,归母净利润0.34亿元,同比增长4.19%。公司是汽车零部件行业,有一体化压铸、新能源汽车、比亚迪等热门概念,虽然业绩不算优秀,但具有热门炒作题材,属于热门赛道。
四、转债概况
1.发债规模6.51亿。
2.发债用途年产110万件新能源汽车铝合金零部件项目(3.80亿);墨西哥汽车精密铝合金铸件二期扩产项目(2.71亿)。
3.利息情况第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%。
4.到期赎回价115元(含最后一期年度利息)。
5.到期本息和(扣税后)116.24元
6.债券评级AA-。
7.回售条款改变募资用途/最后两年;连续30日;低于转股价70%。
8.转股价值转股价31.18,正股价30.56元,溢价2.03%,转股价值98.012元。
五、转债评价转债质地良好,且规模不大,低于120元可以考虑配置。
智奇投研 2022年9月20日
(特别提示本文仅供自身操作记录总结和与大家交流探讨使用,不作为推荐买卖依据。)
分享:
请输入验证信息:
你的加群请求已发送,请等候群主/管理员验证。
数据来自赢家江恩软件>>
虚位以待
暂无
1人关注了该股票
长期未登录发言
吧主违规操作
色情、反动
其他
*投诉理由
答:嵘泰股份的子公司有:6个,分别是:详情>>
答:1)节能环保要求将进一步提升 详情>>
答: 江苏嵘泰工业股份有限公司创详情>>
答:嵘泰股份的注册资金是:1.86亿元详情>>
答:汽车、摩托车用精铸、精锻毛坯件详情>>
民生证券:纺织行业景气度回升 相关设备有望受益
尾气治理概念逆势上涨,概念龙头股南华仪器涨幅19.97%领涨
燃料乙醇概念逆势走强,*ST海越以涨幅4.9%领涨燃料乙醇概念
电子身份证概念逆势走强,概念龙头股任子行涨幅20.0%领涨
Jones_zhou
新债前瞻系列之嵘泰转债上市
明日(9月21日)嵘泰转债上市
嵘泰转债(SH111006)上市
一、价格预估预计合理溢价28%-32%,上市首日合理价格在125元至130元之间。
二、公司概况
江苏嵘泰工业股份有限公司(嵘泰股份605133)成立于2000年6月,2021年2月在上海主板上市。公司的主营业务是铝合金精密压铸件的研发、生产与销售,主要产品包括汽车转向系统、传动系统、制动系统等铝合金精密压铸件。公司是江苏省科学技术委员会、江苏省财政厅、国税局、地税局联合认定的高新技术企业,公司是国内领先的汽车精密压铸件生产企业之一,是中国汽车零配件6家获奖企业之一。
三、公司感观
公司2021年营业收入11.63亿元,同比增长17.34%,归母净利润1.01亿元,同比下降21.26%。2022年一季度营业收入3.53亿,同比增长23.03%,归母净利润0.34亿元,同比增长4.19%。公司是汽车零部件行业,有一体化压铸、新能源汽车、比亚迪等热门概念,虽然业绩不算优秀,但具有热门炒作题材,属于热门赛道。
四、转债概况
1.发债规模6.51亿。
2.发债用途年产110万件新能源汽车铝合金零部件项目(3.80亿);墨西哥汽车精密铝合金铸件二期扩产项目(2.71亿)。
3.利息情况第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%。
4.到期赎回价115元(含最后一期年度利息)。
5.到期本息和(扣税后)116.24元
6.债券评级AA-。
7.回售条款改变募资用途/最后两年;连续30日;低于转股价70%。
8.转股价值转股价31.18,正股价30.56元,溢价2.03%,转股价值98.012元。
五、转债评价
转债质地良好,且规模不大,低于120元可以考虑配置。
智奇投研
2022年9月20日
(特别提示本文仅供自身操作记录总结和与大家交流探讨使用,不作为推荐买卖依据。)
分享:
相关帖子