11月28日沿浦转债上市

沿浦转债将于11月28日上市交易。

沿浦转债债券等级为A+级，等级较好，发行规模为3.840亿，规模较小。其转债期限为5.940年，到期可收到现金总金额为119.40元，票面利率为3.03%，票面利率较高；将可转债作为纯债计算，按照年化利率4%计算，其纯债价值为94.59，纯债价值一般。

正股{上海沿浦{605128}} 最近一个交易日（11月25日）的收盘价为54.75元，转股价为47.11元，转股价值为116.22。转股价值较高。

公司概况

上海沿浦金属制品股份有限公司建于1999年。公司占地面积为13000平方米,其中场地占地面积5200平方米。公司主要以冲压件,装配和焊接,以及冲压模具设计和制造,主要涉及汽车座椅,门锁,并且通过ISO/TS16949和ISO14000环境体系认证。公司多次被上级有关部门评为“重合同守用企业”、“质量得过单位”及“AAA”企业,已通过管理体系认证,产品已经通过3C认证公司为客户提供贸易、来样加工、设计、开发等系列服务。

公司当前市值43.80亿，市盈率76.07，市净率4.15，净资产收益率3.44%。

主要经营范围

电动座椅骨架总成、汽车座椅骨架及总成、汽车零部件、五金冲压件、钣金件、模具的加工、生产及销售,从事货物及技术的进出口业务。

主要财务数据

2022年年初至本报告期末，公司实现营业收入744714520.67元，比去年同期同比增长33.44%；实现归属于上市公司股东的净利润35824902.27元，同比减少26.48%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润29463271.24元，同比减少31.14%。

筹资用途

（1）重庆沿浦汽车零部件有限公司金康新能源汽车座椅骨架、电池包外壳生产线项目；

（2）荆门沿浦汽车零部件有限公司长城汽车座椅骨架项目。

上海沿浦股价走势图

近半年来，上海沿浦股价从阶段低点已有176%左右的上涨幅度，短期内股价具有一定的回调风险。

根据当前市场情绪及可转债交易行情，沿浦转债上市时预计会有15%的溢价，预计上市价值为133.65元。