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2022-03-24太平洋证券股份有限公司刘倩倩,马浩然,马捷对派克新材进行研究并发布了研究报告《航空航天锻件快速增长,新能源领域加速拓展》,本报告对派克新材给出买入评级,当前股价为131.68元。
派克新材(605123) 事件公司发布2021年年度报告,2021年1-12月实现营业收入17.33亿元,较上年同期增长68.65%;归属于上市公司股东的净利润3.04亿元,较上年同期增长82.59%;基本每股收益2.82元,较上年同期增长52.16%;拟向全体股东每10股派2.88元(含税)。 航空航天锻件快速增长,盈利能力稳步提升。报告期内,公司航空航天锻件实现营业收入7.16亿元,同比增长117.77%。在航空业务方面,公司参与了我国多个航空型号发动机研制和新材料的应用研究,同时还为GE、罗罗等国际知名航空发动机制造商提供航空环形锻件和机匣锻件,目前已启动了罗罗和GE多个件号的首件开发工作,并收到部分批产订单,同时加大对赛峰集团的开发力度,争取完成其供应商审核工作;在航天业务方面,公司继续围绕导弹、运载火箭等重大装备需求开展研发工作,顺利通过了航天科技集团某院所供方评审,参与新一代载人火箭项目研制对接落地,为后续工程化配套奠定了基础。报告期内,公司航空航天锻件毛利率为46.21%,较上年同期增加了3.87个百分点,盈利能力实现稳步提升。 电力锻件营收小幅下降,新能源领域加速拓展。报告期内,公司电力锻件实现营业收入1.72亿元,同比下降32.41%,主要是核电业务下降所致;石化锻件实现营业收入5.22亿元,同比增长96.99%;其他锻件(主要包括舰船、机械等行业)实现营业收入1.42亿元,同比增长57.29%。在核电市场方面,公司成功取得民用核安全生产许可证,为进一步开拓核电市场打下了坚实的基础;在风电市场方面,公司成功取得风电CE认证,未来将加大力度投入风电产品的开发。 盈利预测与投资评级预计公司2022-2024年的净利润为3.64亿元、5.09亿元、6.81亿元,EPS为3.37元、4.72元、6.31元,对应PE为42倍、30倍、22倍,给予“买入”评级。 风险提示航空航天订单增长不及预期;募投项目进展不及预期。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,国盛证券余平研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值为73.53%,其预测2021年度归属净利润为盈利3亿,根据现价换算的预测PE为47.63。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有12家机构给出评级,买入评级8家,增持评级4家;过去90天内机构目标均价为160.07。证券之星估值分析工具显示,派克新材(605123)好公司评级为3.5星,好价格评级为1.5星,估值综合评级为2.5星。(评级范围1 ~ 5星,最高5星)
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太平洋给予派克新材买入评级
2022-03-24太平洋证券股份有限公司刘倩倩,马浩然,马捷对派克新材进行研究并发布了研究报告《航空航天锻件快速增长,新能源领域加速拓展》,本报告对派克新材给出买入评级,当前股价为131.68元。
派克新材(605123) 事件公司发布2021年年度报告,2021年1-12月实现营业收入17.33亿元,较上年同期增长68.65%;归属于上市公司股东的净利润3.04亿元,较上年同期增长82.59%;基本每股收益2.82元,较上年同期增长52.16%;拟向全体股东每10股派2.88元(含税)。 航空航天锻件快速增长,盈利能力稳步提升。报告期内,公司航空航天锻件实现营业收入7.16亿元,同比增长117.77%。在航空业务方面,公司参与了我国多个航空型号发动机研制和新材料的应用研究,同时还为GE、罗罗等国际知名航空发动机制造商提供航空环形锻件和机匣锻件,目前已启动了罗罗和GE多个件号的首件开发工作,并收到部分批产订单,同时加大对赛峰集团的开发力度,争取完成其供应商审核工作;在航天业务方面,公司继续围绕导弹、运载火箭等重大装备需求开展研发工作,顺利通过了航天科技集团某院所供方评审,参与新一代载人火箭项目研制对接落地,为后续工程化配套奠定了基础。报告期内,公司航空航天锻件毛利率为46.21%,较上年同期增加了3.87个百分点,盈利能力实现稳步提升。 电力锻件营收小幅下降,新能源领域加速拓展。报告期内,公司电力锻件实现营业收入1.72亿元,同比下降32.41%,主要是核电业务下降所致;石化锻件实现营业收入5.22亿元,同比增长96.99%;其他锻件(主要包括舰船、机械等行业)实现营业收入1.42亿元,同比增长57.29%。在核电市场方面,公司成功取得民用核安全生产许可证,为进一步开拓核电市场打下了坚实的基础;在风电市场方面,公司成功取得风电CE认证,未来将加大力度投入风电产品的开发。 盈利预测与投资评级预计公司2022-2024年的净利润为3.64亿元、5.09亿元、6.81亿元,EPS为3.37元、4.72元、6.31元,对应PE为42倍、30倍、22倍,给予“买入”评级。 风险提示航空航天订单增长不及预期;募投项目进展不及预期。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,国盛证券余平研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值为73.53%,其预测2021年度归属净利润为盈利3亿,根据现价换算的预测PE为47.63。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有12家机构给出评级,买入评级8家,增持评级4家;过去90天内机构目标均价为160.07。证券之星估值分析工具显示,派克新材(605123)好公司评级为3.5星,好价格评级为1.5星,估值综合评级为2.5星。(评级范围1 ~ 5星,最高5星)
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