燃烧卡路里
IGBT是电力电子装置的&34;CPU&34;,新能源大发展的基石。IGBT集合MOSFET及BJT两种功率半导体元器件的优点(驱动功率小、开关速度快,同时具有驱动电路简单、电流大、损耗小等优点),因此被广泛应用于工业控制、新能源汽车、光伏风电、变频白电、智能电网以及轨道交通等领域。IGBT是发展新能源行业的基石,是实现“双碳”战略必不可少的核心元器件。
我国&34;双碳&34;政策持续落地,新能源需求激增助推IGBT行业迈向新高度。依附双碳政策,我国新能源汽车渗透率快速提升及清洁能源快速发展,国内IGBT企业持续受益,这是IGBT最大的市场增量来源。数据显示,2021年我国IGBT产量为2580万只,同比增长27.7%,需求量为13200万只,同比增长20%,尽管国产化产量增速高于需求量增速,但国产化率仍不足20%,国产化产品供需缺口巨大。双碳战略带来的新能源增量需求,叠加存量市场的国产化替代需求,将为本土IGBT市场带来巨大增长空间。
IGBT技术迭代缓慢附加疫情影响等,助力IGBT国产化进程加速。首先,由于IGBT对安全性和稳定性的要求严格,替换成本高,从而导致IGBT更新换代频率和产品生命周期长,有利于本土企业技术追赶;其次,2020年开始的新冠疫情,扰动海外IGBT大厂对中国的供应链,进一步加剧了国内IGBT需求缺口严重程度,国内IGBT下游客户纷纷转向本土供应商,倒逼本土IGBT下游客户加速国产化IGBT的产品认证,国产替代意愿持续提升,助力推动国产化进程加速。
结论与推荐。IGBT作为新能源行业重要的核心元器件之一,近年来,随着我国双碳政策的逐步推广落地,以及新能源行业的大发展,本土IGBT企业将持续受益,新能源大发展的东风,带来了IGBT大增长的春天。一方面,我国是全球最大的IGBT需求市场,产业具有较大的发展前景,但我国IGBT自给率不足20%,国产替代仍有较大的提升空间;另一方面,本土IGBT产品性能已经逐渐成熟,且部分产品性能可对标海外IGBT大厂产品,加速国产化IGBT产品市场渗透,逐步切入高端市场。重点关注车规级IGBT及第三代半导体功率器件企业的斯达半导、时代电气,建议关注新洁能、士兰微、宏微科技等相关公司。
风险提示国产替代不及预期、新能源产业发展不及预期、宏观经济波动风险、国家政策调整风险,技术更新迭代风险等。
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电子IGBT行业深度报告借新能源大发展的东风,迎接IGBT的增长春天
IGBT是电力电子装置的&34;CPU&34;,新能源大发展的基石。IGBT集合MOSFET及BJT两种功率半导体元器件的优点(驱动功率小、开关速度快,同时具有驱动电路简单、电流大、损耗小等优点),因此被广泛应用于工业控制、新能源汽车、光伏风电、变频白电、智能电网以及轨道交通等领域。IGBT是发展新能源行业的基石,是实现“双碳”战略必不可少的核心元器件。
我国&34;双碳&34;政策持续落地,新能源需求激增助推IGBT行业迈向新高度。依附双碳政策,我国新能源汽车渗透率快速提升及清洁能源快速发展,国内IGBT企业持续受益,这是IGBT最大的市场增量来源。数据显示,2021年我国IGBT产量为2580万只,同比增长27.7%,需求量为13200万只,同比增长20%,尽管国产化产量增速高于需求量增速,但国产化率仍不足20%,国产化产品供需缺口巨大。双碳战略带来的新能源增量需求,叠加存量市场的国产化替代需求,将为本土IGBT市场带来巨大增长空间。
IGBT技术迭代缓慢附加疫情影响等,助力IGBT国产化进程加速。首先,由于IGBT对安全性和稳定性的要求严格,替换成本高,从而导致IGBT更新换代频率和产品生命周期长,有利于本土企业技术追赶;其次,2020年开始的新冠疫情,扰动海外IGBT大厂对中国的供应链,进一步加剧了国内IGBT需求缺口严重程度,国内IGBT下游客户纷纷转向本土供应商,倒逼本土IGBT下游客户加速国产化IGBT的产品认证,国产替代意愿持续提升,助力推动国产化进程加速。
结论与推荐。IGBT作为新能源行业重要的核心元器件之一,近年来,随着我国双碳政策的逐步推广落地,以及新能源行业的大发展,本土IGBT企业将持续受益,新能源大发展的东风,带来了IGBT大增长的春天。一方面,我国是全球最大的IGBT需求市场,产业具有较大的发展前景,但我国IGBT自给率不足20%,国产替代仍有较大的提升空间;另一方面,本土IGBT产品性能已经逐渐成熟,且部分产品性能可对标海外IGBT大厂产品,加速国产化IGBT产品市场渗透,逐步切入高端市场。重点关注车规级IGBT及第三代半导体功率器件企业的斯达半导、时代电气,建议关注新洁能、士兰微、宏微科技等相关公司。
风险提示国产替代不及预期、新能源产业发展不及预期、宏观经济波动风险、国家政策调整风险,技术更新迭代风险等。
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