圣麟
新洁能的下游应用的结构调整不错,1-5月份的数据看,汽车和光伏占比27%,工业40%,消费15%,户用两轮车13%。消费和户用现在加起来占28%,预期全年会降到20%以下。
工业领域的增长应该不会是爆发式的,那么核心应该就是光伏应用环节的增长会爆发。估计全年汽车和光伏占比能到35%左右,当然,这里面主要就是光伏。
这也解释了为啥斯达半导更贵,因为斯达几乎全部就是汽车、光伏和工控,汽车占比还不小。同时年底会出自家产的碳化硅器件产品,这块市场空间广阔,相对应的给的估值高。
总的看来市场定价还是合理的。新洁能还在定增,算上定增后接近300亿市值。而斯达市值现在600亿不到。
从PE角度看新洁能便宜不少,从市值角度看已经是半个斯达的大小。而国内功率半导体领域,说得上真正有品牌的,斯达肯定是核心的一个。品牌保证了公司产品未来长期占据高端客户的比例和毛利水平,也保证了公司在未来可能的竞争加剧的情况下的相对竞争优势。说白了,就是长期确定性。
只做投资分析的对比比较,经营上,两家公司都积极进取都很不错,新洁能的进步有目共睹。
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圣麟
新洁能的下游应用的结构调整不错,1-5月份的数据看
新洁能的下游应用的结构调整不错,1-5月份的数据看,汽车和光伏占比27%,工业40%,消费15%,户用两轮车13%。消费和户用现在加起来占28%,预期全年会降到20%以下。
工业领域的增长应该不会是爆发式的,那么核心应该就是光伏应用环节的增长会爆发。估计全年汽车和光伏占比能到35%左右,当然,这里面主要就是光伏。
这也解释了为啥斯达半导更贵,因为斯达几乎全部就是汽车、光伏和工控,汽车占比还不小。同时年底会出自家产的碳化硅器件产品,这块市场空间广阔,相对应的给的估值高。
总的看来市场定价还是合理的。新洁能还在定增,算上定增后接近300亿市值。而斯达市值现在600亿不到。
从PE角度看新洁能便宜不少,从市值角度看已经是半个斯达的大小。而国内功率半导体领域,说得上真正有品牌的,斯达肯定是核心的一个。品牌保证了公司产品未来长期占据高端客户的比例和毛利水平,也保证了公司在未来可能的竞争加剧的情况下的相对竞争优势。说白了,就是长期确定性。
只做投资分析的对比比较,经营上,两家公司都积极进取都很不错,新洁能的进步有目共睹。
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