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斜阳2018
豪悦护理--这个公司看着不错
公司是干什么的
公司的主要业务是纸尿裤代工, 同时也在发展自营品牌业务
这个生意怎么样
这个生意还不错，就像巴菲特讲的剃须刀生意, 男人的胡须不停的生长，就要消耗剃须刀。
1.婴儿用纸尿裤也要持续一段时间，这个时期内一天可能要消耗几个。
2.女人在特殊时期也会消耗裤形产品。
3.老人身体不便，也要消耗产品。
整体上 1,2 的渗透率较为饱和，2存在传统卫生巾 到 裤形产品的转化，有增量。
老年人这块还有较大空间。老龄化社会到来这个需求量也会变大。
公司的财务情况
财务非常稳健，2023一季报显示有19.19亿货币资金，而有息负债只有2亿元，财务费用近几年均为负
公司回报股东情况
少有的存在回购注销行为的公司，在A股可以说是非常稀缺了。22年股票回购注销提升每股收益0.05元
同时目前股息率也较为可观。2%
投资风险
1.代工模式前五大客户占比非常高
前五名客户销售额 211,585.33 万元，占年度销售总额 75.50%
那么公司对于品牌方的依赖程度较高，公司的毛利率似乎也不能很好维持，可见处于偏弱势地位。所以公司开始注重自营品牌，但也不容易。
总结
公司的产品属于存在一定依赖性，在时间段内消耗量较大的产品，老龄化背景下仍有较大空间。公司的财务状况较好，注重股东回报。风险在于代工模式的持续性，可替代性。
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