Health Catalyst宣布完成首次公开发行

盐湖城2019年7月30日 /美通社/ -- 为医疗机构提供数据与分析技术和服务的领先供应商Health Catalyst, Inc.（简称“Health Catalyst”）(Nasdaq: HCAT)今天宣布完成8,050,000股普通股的首次公开发行，每股公开定价为26.00美元，包含承销商充分行使再购买1,050,000股普通股的选择权。在减去承销折扣和佣金以及其它由Health Catalyst支付的发行费用之后，此次总共募集了2.093亿美元的资金。2019年7月25日，Health Catalyst的普通股开始在纳斯达克全球精选市场(Nasdaq Global Select Market)上市，股票代码为“HCAT”。

高盛公司(Goldman Sachs & Co. LLC)、JP摩根(J.P. an)和威廉-布莱尔公司(William Blair)作为承销商代表，共同担任联席账簿管理人。美国派杰投资银行(Piper Jaffray)、艾弗考尔国际战略投资集团(Evercore ISI)和SVB Leerink担任此次发行的被动账簿管理人。太阳托罗宾逊汉弗公司(SunTrust Robinson Humphrey)则担任此次发行的联席管理人。

此次公开发行仅通过招股说明书的方式进行。招股说明书最终版本可以通过以下途径获取：高盛公司，地址：纽约州纽约市西街200号招股说明书部门，邮编：10282，电话：1-866-471-2526，传真：212-902-9316，电邮： prospectus-ny@ny.email.gs.com ；JP摩根证券股份有限公司(J.P. an Securities LLC)转布罗德里奇金融解决方案公司(Broadridge Financial Solutions)，地址：纽约埃奇伍德长岛大道1155号，邮编：11717，电话：866-803-9204，电邮： prospectus-eq_fi@jpmchase.com ；或威廉-布莱尔公司，地址：伊利诺伊州芝加哥北河畔150号广场招股说明书部门，邮编：60606，电话：1-800-621-0687。

与这些证券相关的上市登记表已经被提交给美国证券交易委员会(SEC)并已生效。上市登记表的副本可以在SEC网站( sec.gov  )上获取。本新闻稿并不构成证券销售要约或购买要约邀请，此外，在根据各州或辖区的证券法律进行注册/获得销售资格之前，在这些州或辖区发出此类要约、要约邀请/销售这些证券均系非法。