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  • 作者:囡囡
  • 2023-05-26 17:52:28
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半导体存储板块点评
兆易创新为什么弱一些,我前面讲过,涨跌不光由基本面决定,还有资金面,情绪面,在今年主题风格下,本身小票的弹性就好一些。
当然,从基本面来讲目前存储走AI逻辑,在AI服务器中使用DDR5内存,而DDR5使用HBM标准,深科技与长鑫在做HBM研究,所以逻辑好一点。此外,江波龙,佰维都有HBM的一点逻辑,而兆易创新没有,因为兆易创新是norflash而不是DRAM。此外,江波龙也有美光平替的逻辑。
一个行业的上涨中往往是普涨,所以如果不能够理解这种细微的逻辑,拿着龙头也是没问题的。目前大盘位置不高,市场的整体反弹还在路上,存储板块继续看好。

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