周末消息①存储芯片-3月31日，网络安全审查办公

周末消息
①存储芯片-3月31日，网络安全审查办公室发布《关于对美光公司在华销售产品启动网络安全审查的公告》/据多位业内人士透露，三星电子正在考虑今年削减存储芯片产量，利于库存早日见顶（北京君正、佰维存储、兆易创新、东芯股份、普冉股份等）；
②AI安全-意大利政府数据保护局要求禁止ChatGPT在意大利的使用，并对其应用程序涉嫌违反隐私规则展开调查/三星引入ChatGPT不到20天就出事，半导体机密恐已外泄（电科网安、天融、绿盟科技、美亚柏科、启明星辰等）；
③半导体设备-日本将从7月开始对六大类23种芯片制造设备的出口加以限制（北方华创、中微公司、长川科技、华海清科、至纯科技等）；
④游戏-3月31日，微软GDC中国行正式举办，展现了行业对于AI在游戏制作，甚至AI原生玩法方面的尝试，并且已有项目落地（吉比特、三七互娱、世纪华通、姚记科技、完美世界等）；
⑤数据要素-经济日报组建国家数据局正当时（易华录、零点有数、卓创资讯、上海钢联、生意宝等）；
⑥高压快充-王传福国家正在推动超充标准的建立，建议采用“多枪快充”为超充标准/特斯拉官微于近日发布海报，配有文字“特别形态，超级加电，倒计时3天”（永贵电器、欣锐科技、沪光股份、兴瑞科技、三安光电等）；
⑦旅游-文旅部即日起恢复全国旅行社及在线旅游企业经营外国人入境团队旅游和“机票+酒店”业务（中青旅、首旅酒店、黄山旅游、桂林旅游、九华旅游等）；
存储芯片近期5大行情催化
1）3月22日，国金电子关注顺周期的存储板块拐点及看好AI带来大容量存储的长期需求；
2）3月23日，国金电子3年存储芯片有望复苏，关注左侧布局机会；
3）3月30日，美光管理层暗示存储市场可能已经触底，预计AI将在2025年提振销售；
4）3月31日，据多位业内人士透露，三星电子正在考虑今年削减存储芯片产量，利于库存早日见顶；
5）3月31日，网络安全审查办公室发布《关于对美光公司在华销售产品启动网络安全审查的公告》；
最新重磅事件3月31日，网络安全审查办公室公告，为保障关键息基础设施供应链安全，防范产品问题隐患造成网络安全风险，维护国家安全，网络安全审查办公室按照《网络安全审查办法》，对美光公司在华销售的产品实施网络安全审查。
点评这是第一次对美芯片公司审查，具备重大风向意义，未来各种措施将至，国产芯是AI的底牌，利好国产存储，利好国产设备。
券商重点关注标的北京君正、兆易创新、东芯股份；
中泰电子首推兆易创新
1）兆易创新全球nor第三、大陆存储龙头，Nor+DRAM+NAND全覆盖，Flash商工车全覆盖，DRAM加速布局；
2）北京君正全球车载DRAM龙二，大陆车载存储龙头；
3）东芯股份大陆SLC NAND龙头；
4）深科技大陆存储封测龙头；
5）普冉股份Nor从小容量向大容量拓展；
国金电子首推北京君正
1）北京君正公司车用存储份额15%仅次于美光，在车用、工业用与消费领域用DRAM、SRAM、Nor Flash等均有布局；
2）兆易创新公司利基型DRAM已推出自研19nm DDR3、17nm DDR4、以及LPDDR3/4等多个料号产品，同时公司与合肥长鑫合作，代销大容量DRAM，合肥长鑫为国内最大的大容量DRAM厂商，可与美光对标（3月1日，公司公告22年与长鑫的实际采购额8.74亿元，其中自研2.61亿元，代销6.13亿元；预计23H1与长鑫关联交易金额预计为0.8亿美金（5.55亿元），其中自研0.3亿美金（2.08亿元），代销0.5亿美金（3.47亿元））；
3）东芯股份国内 SLC NAND Flash占比最高的公司（超50%），同时积极布局Nor Flash和利基型DRAM，未来成长性高；