兑水豆浆
8月26日,公司发布半年报业绩,22H1营收47.81亿元,同比+31.32%;归母净利润为15.27亿元,同比+94.34%;扣非归母净利润14.68亿元,同比+98.25%。单季度看,22Q2实现营收25.51亿元,同比+25.25%,归母净利润为8.41亿元,同比+73.63%,环比+22.59%。
评论
业绩持续高增长,单季度创历史新高;单季度看,22Q2实现营收25.51亿元,同比+25.25%,归母净利润为8.41亿元,同比+73.63%,环比+22.59%。2022年上半年业绩大幅增长,公司归因于持续优化产品结构、客户结构,持续推出新产品。
产品及下游应用结构性改善明显,标志性新品即将量产;
存储器业务22H1存储实现收入约27.94亿元,同比+8%。1)NorFlash产品覆盖512Kb~2Gb大容量的全系列产品(其中256Mb以上大容量产品占比稳步提升);55nm工艺制程出货量占比已接近70%;车规NORFlash在行业头部客户业务收入高速增长,国际头部Tier1客户导入工作进展顺利;整体下游客户结构以中高端客户为主,海外客户收入占比超50%。2)NANDFlash产品38nm、24nm工艺节点实现量产,并完成1Gb~8Gb主流容量全覆盖。3)DRAM方面,产品重点布局安防、机顶盒以及工业等领域,自研占比逐步提升,17nm DDR3产品预计2022年9月左右即将量产向市场推出,相较台厂20nm产品有较强的性价比优势,23年有望大规模放量。
MCU方面,22H1MCU实现收入约17.46亿元,同比+119%。MCU已成功量产37大产品系列、超过450款;在产品结构上工业、汽车领域实现良好成长,工业应用已成为第一大营收来源。车用MCU采用40nm制程,进展顺利,9月份有望在国内主流车厂放量,同时公司在逆变器、电机驱动、携带式、户用、微型储能器领域也在加速布局。
投资建议
预计22-24年净利润为31.94、41.73和49.26亿元,对应EPS为4.79、6.26和7.38元,继续维持“买入”评级。
风险提示
新产品推出不及预期;限售股份解禁风险;合肥长鑫被美国制裁的风险。
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兑水豆浆
兆易创新-603986-业绩符合预期,新产品量产可期
8月26日,公司发布半年报业绩,22H1营收47.81亿元,同比+31.32%;归母净利润为15.27亿元,同比+94.34%;扣非归母净利润14.68亿元,同比+98.25%。单季度看,22Q2实现营收25.51亿元,同比+25.25%,归母净利润为8.41亿元,同比+73.63%,环比+22.59%。
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业绩持续高增长,单季度创历史新高;单季度看,22Q2实现营收25.51亿元,同比+25.25%,归母净利润为8.41亿元,同比+73.63%,环比+22.59%。2022年上半年业绩大幅增长,公司归因于持续优化产品结构、客户结构,持续推出新产品。
产品及下游应用结构性改善明显,标志性新品即将量产;
存储器业务22H1存储实现收入约27.94亿元,同比+8%。1)NorFlash产品覆盖512Kb~2Gb大容量的全系列产品(其中256Mb以上大容量产品占比稳步提升);55nm工艺制程出货量占比已接近70%;车规NORFlash在行业头部客户业务收入高速增长,国际头部Tier1客户导入工作进展顺利;整体下游客户结构以中高端客户为主,海外客户收入占比超50%。2)NANDFlash产品38nm、24nm工艺节点实现量产,并完成1Gb~8Gb主流容量全覆盖。3)DRAM方面,产品重点布局安防、机顶盒以及工业等领域,自研占比逐步提升,17nm DDR3产品预计2022年9月左右即将量产向市场推出,相较台厂20nm产品有较强的性价比优势,23年有望大规模放量。
MCU方面,22H1MCU实现收入约17.46亿元,同比+119%。MCU已成功量产37大产品系列、超过450款;在产品结构上工业、汽车领域实现良好成长,工业应用已成为第一大营收来源。车用MCU采用40nm制程,进展顺利,9月份有望在国内主流车厂放量,同时公司在逆变器、电机驱动、携带式、户用、微型储能器领域也在加速布局。
投资建议
预计22-24年净利润为31.94、41.73和49.26亿元,对应EPS为4.79、6.26和7.38元,继续维持“买入”评级。
风险提示
新产品推出不及预期;限售股份解禁风险;合肥长鑫被美国制裁的风险。
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