涨价，转发

1⃣ 面板（TCL 、京东方）
2⃣ MLCC（风华高科、【鸿远电子(603267)、股吧】、火炬电子）
3⃣ 晶振（【泰晶科技(603738)、股吧】，惠伦晶体）
4⃣ 存储器（兆易创新、北京君正、澜起科技）
5⃣ 功率半导体（闻泰科技、华虹半导体、【台基股份(300046)、股吧】、扬杰科技）

【面板】，一季度涨价确定，目前来，二三月份涨价会加速，二季度产业链成长性逻辑。
1⃣ 目标价格方面，没有业绩pb，【京东方】（大尺寸占比30-40%），3.0PB；【TCL集团】（大尺寸占比60-70%）roe高一些，3.5PB；有业绩再PE。
 
【MLCC】，需求端影响弱于供给端。
1⃣ 【风华高科】1月份提10-15%，3月份再提10-15%，预计今年业绩8亿以上。华为扶持国产MLCC，基站和小型化订单很多，高端化进展顺利，扩产迅速，配合航天军工电子可以提估值，风华高科是国内第四家可以做军工的厂商，具备戴维斯双机会。【风华高科】，预计今年8亿利润，30X，240亿市值。
2⃣ 【鸿远电子】，预计今年4亿利润，次新股，35X左右，150亿市值。
3⃣ 【火炬电子】，预计今年5亿利润，30X，150亿市值。
 
【晶振】，价格已经止跌，下游需求很好，日本在转产，供给收缩，行业整体提价。
1⃣ 【泰晶科技】纯本土公司，全部自产，可以全部吃掉涨价的利润，且有华为扶持，至少到70-80亿。
2⃣ 【惠伦晶体】给台湾公司代工，产品结构更高端一些，至少到70-80亿。
 
【存储器】，半导体行业β高，淡化估值，趋势。需求端，2020年进入周期正增长的阶段，行业增速预计10%左右；供给端，短期停工造成产能收缩，下游需求分散，供给不足，涨价确定。
1⃣ 存储下游方面，智能手机和云服务器各占一半，服务器端缺货情况严重，国内跟着产业趋势走，好【兆易创新】、【北京君正】
 
【功率芯片】，需求端下游偏向工业、光伏、新能源车，比较分散。功率半导体IGBT和新能源车相结合，光伏也是趋势。供给端8寸晶圆紧张，还会进一步收缩。
1⃣ MOSFET，【闻泰科技】、【扬杰科技】、【【华润微(688396)、股吧】】
2⃣ IGBT，【斯达半】导预计开板150亿左右，相关标的【士兰微】、【台基股份】

【消费电子】
1⃣ 疫情不会耽误苹果下半年9月份新产品上市，零部件拉货会从6月份开始，这个时候发生疫情其实对苹果的影响是有限的。预计疫情影响Iphone手机供需大概10%左右，但企业抵御疫情投入较大，一季度单季度利润率影响较大。
2⃣ 富士康郑州工厂，郑州籍员工先上岗，外省全部隔离14天，因此预计2月底，各企业的复工率才会达到50%以上。在疫情还没有得到控制之前，对电子都比较谨慎，下跌幅度比较大的，是可以抄底的。