2022-09-27上证早知道（星期二）

今日导读】

钠离子电池量产化在即2023年有望成为产业化元年
云南水电紧张叠加多晶硅需求旺盛工业硅价格提升
空客首次在华使用可持续燃料生物柴油产业迎机遇
拓普集团投新能源车零部件深圳新星布局锂电铝箔

【上证聚焦】
O钠离子电池量产化在即2023年有望成为产业化元年
26日，传艺科技在互动平台回答投资者提问时表示，公司钠离子电池项目各生产设备及装置安装调试进展顺利，已具备中试生产条件并即将投产运行。另据江苏翔鹰新能源科技有限公司官网消息，公司3000吨/年钠电材料于9月1日正式投入生产，并于9月中旬大批量供货。
东吴证券认为，2021年中以来碳酸锂价格飙升，锂电池成本大幅提升，企业寻求新材料体系进行突破，钠电池因为天然的成本优势而成为首选，大规模量产后成本有望降低至0.5元/Whpack)。预计今年底钠电池技术和材料体系有望基本定型，2023年为钠电产业化元年，实现小批量出货。2024年实现大批量量产，规模有望达到30 GWh，2025年钠电池全球需求超100GWh。
公司方面，华阳股份(600348)与中科海钠合作布局钠离子电池;振华新材(688707)钠电正极材料已向客户小批量出货，定增扩产的10万吨义龙三期正极产线也可兼容钠正极。

【上证精选】

O人民银行两年来首次调整外汇风险准备金率，将提高银行远期售汇成本，有助于外汇市场供需平衡。
O国家发展改革委表示，我国新型基础设施建设已取得初步成效，接下来还要加大投入力度，用好中长期贷款、地方政府专项债、政策性开发性金融工具。
O隆基绿能公布单晶硅片最新报价，三类单晶硅片价格均较上次(7月26日)维持不变，此前曾连续两个月调涨。
O〇26日，英镑兑美元一度跌至1.0349，10年期日本国债收益率逼近日本央行可容忍交易区间的上限0.25%，全球债券市场面临数十年来最严峻的抛售潮。
O北向资金26日净买入42.77亿元。贵州茅台获净买入9.45亿元，创该股下半年以来最大净买入额。中国中免、五粮液分别获净买入6.21亿元、3.26亿元。

【产业情报】

O云南水电紧张叠加多晶硅需求旺盛工业硅价格提升
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云南限电预期下，近期国内工业硅价格探涨。26日，上海有色网工业硅441价格21000元/吨，相比上个交易日上涨250元/吨。据了解，需求端来看，多晶硅企业处于高开工率状态，九月多晶硅排产环比增加20%，有机硅需求同样出现复苏。供给方面，云南工业硅开始动态限电管理，用电高峰缺电则工业硅保温状态，用电低峰再通电生产。目前云贵川水电紧张，尤其冬天枯水期紧张进一步加剧，工业硅后续存在进一步减产可能。申万有色团队表示，未来多晶硅及有机硅大量扩产，产业链上下游产能严重不匹配，工业硅有望持续紧张，景气度至少持续一年半。
公司方面，合盛硅业(603260)积极布局东部合盛煤电硅一体化项目二期及云南合盛水电硅循环经济项目一期，新产能投放后，工业硅市占率将进一步增加;东岳硅材(300821)通过母公司东岳氟硅科技增资海南固基，其目前拥有的13万吨/年工业硅产能将优先保障公司原材料供应。

O空客首次在华使用可持续燃料生物柴油产业迎机遇
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空中客车26日与中国航空油料集团公司签署可持续航空燃料采购协议，用于空客天津的交付飞行。此次采购的可持续航空燃料将由中石化镇海炼化厂使用餐饮废弃油作为原材料炼制生产，计划于今年年底前投入使用，这将是空中客车首次在中国使用可持续航空燃料。
基于对粮食安全与环保因素的考虑，欧盟等生物柴油大国正在积极推动其原料结松向废弃食用油等非粮原料的转型。天风证券郭丽丽表示，欧盟决议将可再生能源在交通运输部门中的能源占比目标大幅提高至2030年的29%，而2020年该比例仅为10.2%。为实现新目标，欧盟生物柴油消费量未来有望持续走高。而从贸易规模看，我国现已为欧盟第二大生物柴油出口国，欧盟需求走旺将充分有利于我国生物柴油外销出口。
公司方面，卓越新能(688196)是国内生物柴油行业领导者，同时具备技术、产能的双重优势;嘉澳环保(603822)的在建20万吨生物柴油产能逐步释放，预计三季度将稳定产出。

【公告解读】
○拓普集团拟投建新能源汽车核心零部件生产基地
拓普集团(601689)拟在西安经济技术开发区投资约30亿元，建设新能源汽车核心零部件生产基地，主要生产新能源汽车核心模块及系统部件，包括轻量化底盘、内外饰功能件、智能刹车系统、智能转向系统等。
○深圳新星拟投建铝合金箔材坯料项目
深圳新星(603978)子公司洛阳新星拟投资5.5亿元，在河南省偃师区洛阳新星现有厂区内利用现有厂房建设年产10万吨的锂电池用铝合金箔材坯料生产项目。
○凯莱英拟投建生物医药研发生产一体化基地
凯莱英(002821)拟投资40亿至50亿元，在泰兴投资生物医药研发生产一体化基地项目。
○艾迪精密将获控股股东增持
艾迪精密(603638)控股股东、实控人、董事长兼总经理宋飞计划在未来6个月内增持公司股份5000万至1亿元。
○万孚生物拟回购股份
万孚生物(300482)拟回购股份3000万至5000万元，用于实施公司后续员工持股计划或股权激励，回购价格不超过49.72元/股。
○华秦科技签订隐身材料订单
华秦科技(688281)近日与某客户签订批产项目销售合同，合同总金额为2.48亿元，标的为已批产隐身材料。
○旭升股份子公司获得客户项目定点
旭升股份(603305)子公司宁波和升铝瓶技术有限公司被欧洲某餐饮设备、奶油充电器等产品进口商和分销商选作为其铝瓶的指定供应商，项目对应年化销售总金额约8亿元，预计在2022年第四季度逐步开始量产。
○德林海投设生物质新能源子公司
德林海(688069)拟2亿元在无锡市设立全资子公司，主要围绕公司富营养化湖库治理形成的生物质资源进行开发利用，生产生物质成型燃料(BMF)。BMF是一种洁净低碳的可再生能源，是替代煤、天然气等化石能源的优质环保燃料。

【财报快递】
〇贝斯美前三季度业绩预增
贝斯美(300796)预增141.36%至169.92%，因公司持续开拓国际农化龙头等新客户，主营产品的销售定价有所提升。

【机构调研】
○智光电气(002169)表示，储能市场面临多重驱动因素，目前正是规模化发展电化学储能的开端，未来将会是万亿级的市场。公司在现有1.2GWh/年的储能产能交货能力的基础上，位于广州市南沙区的15 GWh的储能系统集成产线项目(一期)已进入施工阶段，预计年底实现投产。下一步将继续新建产线扩充产能，远期产能总规划12GWh。
O新开源(300109)表示，PVP(聚乙烯吡咯烷酮)往常年份平均毛利率约为35%，今年半年度毛利率上升至约47%。近期公司针对供需关系等情况，对工业级K-30上调了5-8%的售价。产能方面，公司现有两条5000吨的NVP生产线，经过不断的技改去年产量约1.3万吨。现在中站区2万吨N VP项目正在基建，预计明年二季度形成生产能力，届时公司PVP产能将达到3万吨/年左右。
○快可电子(301278)表示，公司光伏连接器业务近两年增长较快，增长率在35%以上。储能连接器方面，公司已进行小批量生产，并产生销售收入，随着业务的拓展，预计未来收入将有较大幅度提升。

【交易闹铃】
〇一只新股27日申购
慧博云通代码301316，发行价7.6元，市盈率50.5倍，申购上限6500股，主营息技术外包(ITO)服务。