2018.11.7证券投资参考（三大报）

2018.11.7 星期三 早知道（一）

【今日导读】
>世界互联网大会将召开、人工智能有望成会展亮
>河北地区焦炭价格再提涨、突破今年以来最高水平
>【智慧松德(300173)、股吧】股东拟转让股权、苏宁环球等拟回购股份
>【易事特(300376)、股吧】控股权拟变更、*ST三维申请撤销风险警示
【上证聚焦】
〇世界互联网大会将召开、人工智能有望成会展亮
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第五届世界互联网大会将于本月7日至9日在浙江乌镇召开。大会以&34;创造互信共治的数字世界——携手共建网络空间命运共同体&34;为主题，共设置19场分论坛，重探讨人工智能、5G、大数据、网络安全、数字丝路等热议题。
值得注意的是，本届大会智能化水平全面提升：基础保障与智能应用充分结合，将在景区内逐步实现无人驾驶观光车、VR/AR应用、公路无人驾驶等技术应用演示。大会正积极推动人脸识别、人工智能等智慧技术在嘉宾注册、会务服务、信息发布等各环节的应用。
机构指出，近期中央政治局就人工智能发展现状和趋势举行第九次集体学习，可以预期未来相关的产业发展规划和促进措施将会逐渐落地。未来人工智能发展将以两个方向为重，即加强关键核心技术能力以及加强人工智能同经济社会的深度融合，掌握创核心技术并拥有落地场景的公司值得重关注。
相关公司包括东方网力（300367）、【佳都科技(600728)、股吧】（600728）等。
【上证精选】
〇中核集团相关单位与俄罗斯国家子能集团公司有关单位6日签署多项合作件，标志着中俄核能合作进入新阶段。
〇CR929远程宽体客机展示样机6日揭幕，据介绍CR929项目正处于初步设计阶段以及潜在供应商和设备选择阶段。
〇交通运输部副部长何建中表示我国将全面取消国际海运外资股比限制，积极探索海南自由贸易港建设。
〇中船集团与美国嘉年华、意大利芬坎蒂尼合作设计建造2+4艘13.5万总吨Vista级大型邮轮合同正式签署生效，首艘国产大型邮轮设计建造正式启动。
〇中国证券登记结算公司与浪潮信息6日签署战略合作协议，推进金融基础设施核心设备国产化。
【产业情报】
〇河北地区焦炭价格再提涨、突破今年以来最高水平
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受采暖季限产逐步开启影响，焦炭现货价格持续上涨。数据显示，焦炭现货价格第三轮提涨100元/吨，目前已有部分钢厂落实，吕梁地区准一级焦现汇2430元/吨已成交。第三轮提涨后，河北地区焦炭价格已突破今年以来最高水平。
当下焦价高位运行，焦炭销售顺畅，且厂家库存低位，短期内需求依旧较好。据介绍，11月后山西焦炭大市吕梁、临汾都将限产50% ,其他汾渭平城市也有望跟进。另外，焦炭库存处在同期历史低位，有望继续走低。
国信证券认为，今年钢铁限产力度和去年类似，焦炭比去年限产力度更大，预计11月焦炭现货价格有望上涨到3000元/吨。
相关公司方面，金能科技（603113）产品结构及品质较优，美锦能源（000723）为焦炭龙头，开滦股份（600997）拥有煤焦一体化优势，山西焦化（600740）是山西省独立焦化行业的龙头企业。
【公告解读】
〇智慧松德股东拟转让股权
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智慧松德（300173）控股股东、实控人郭景松及其一致行动人与其他多名股东，拟合计转让18.83%股份给佛山公控，转让价为5.3元/股，总价为5.85亿元。佛山公控由佛山市国资委全资控股。公司最新股价为5.06元/股。
〇苏宁环球等拟回购股份
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苏宁环球（000718）拟回购股份不超过8亿元，回购价格不超过3.5元/股。
华贸物流（603128）拟回购股份2000万股至4500万股，回购价格不超过8元/股。
志邦家居（603801）拟回购股份4000万至7000万元，回购价格不超过35元/股。
〇易事特控股股东拟变更
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易事特（300376）控股股东东方集团、实际控制人何思模先生与珠海华发集团签署了《股权收购协议》，拟先将其持有29.9%股权转让给华发集团，此次股权转让过户完成后，华发集团将采取部分要约方式再取得易事特5%股权。实施后，华发集团将成为控股股东，为公司快速发展提供支持。
〇*ST三维申请撤销退市风险警示
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*ST三维（000755）预计2018年度实现净利润约1400万至2600万元。公司认为其不存在其他风险警示的情形，并已符合申请对股票交易撤销退市风险警示的条件，拟向深交所提交撤销退市风险警示的申请。
〇亚翔集成获杭州中芯工程项目
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亚翔集成（603929）近日收到杭州中芯晶圆半导体股份有限公司发来的《中标通知书》，确认公司为半导体大硅片(200mm、300mm)项目旳洁净包中标单位。该项目中标金额为2.3亿元，工程预计完工日期为2019年4月25日。
【资金观潮】
〇四机构席位买入智飞生物
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6日交易公开信息显示，智飞生物（300122）获四机构席位合计买入1.98亿元，占当日成交总额的17.6%。
公司5日晚间公告，与默沙东签署补充协议，大幅上调HPV疫苗基础采购额。申万宏源认为，此次四价及九价HPV疫苗采购金额合计180亿，是有采购额的3.9倍，协议进一步确保了HPV疫苗的基础供应，公司未来业绩有望爆发式增长。

2018.11.7 星期三 早知道（二）

【资讯导读】

维生素小品种报价一周翻倍行业涨价潮一触即发
抖音海外版TikTok下载火爆广告合作商受关注
易事特：合力昆山打造国家一流产业科创中心
华兰生物：四价流感疫苗供不应求

【今日头条】维生素小品种报价一周翻倍行业涨价潮一触即发

据农牧资讯专业网站博亚和讯监测，11月以来，国内饲用维生素部分小品种市场报价猛涨。6日，泛酸钙报价达到185元/千克，较上周二报价90元/千克上涨105%，国庆节后已上涨146%。业内反映，泛酸钙此轮暴涨一方面是供应端，山东等主产区环保严格，部分厂家生产受限暂停报价，另一方面出口退税税率上调叠加人民币贬值刺激出口，供需失衡导致现货紧张，价格上涨。本周以来，行业涨价潮有蔓延趋势，11月6日，维生素D3上调10元/千克至390-430元/千克，最近一周涨幅超过15%。叶酸（维生素B9）价格近3日上涨5%。

业内认为，由于多数维生素品种下游均为饲料，且行业竞争格局相似，单一小品种短期大幅上涨容易扩散至其他小品种，进而向维生素A、维生素E等大品种扩散，引发行业涨价潮。据媒体报道，近日5个中央环保督察组已进驻山东、湖北等10省开展“回头”督察工作，维生素行业作为重污染行业，生产受限或导致价格进一步上涨。A股中，新和成（002001）是维生素A和维生素E全球主要生产商；花园生物（300401）是全球最大维生素D3生产企业；圣达生物（603079）是全球主要的叶酸和生物素生产商。

【投资聚焦】抖音海外版TikTok下载火爆广告合作商受关注

近日市场应用机构Sensor Tower发布数据显示，全球短视频应用TikTok在10月的下载量超过了Facebook、Instagram、Snapchat和YouTube，成为美国月度下载量最高的应用。TikTok在9月的安装量比上月增长约31％，在App Store和Google Play上的总和达到约381万，安装量上也已跃居美国市场第一位。

TikTok于2017年夏季在全球范围内上线，迅速受到用户喜爱。目前TikTok已全球覆盖150多个国家和地区，月活跃用户数已突破5亿。抖音对外公布用户数据显示，抖音国内的日活用户突破1.5亿，月活用户超过3亿。抖音应用火爆，与之合作的广告推广公司受益明显。引力传媒（603598）已与今日头条（抖音母公司）、抖音、微信朋友圈等热短视频媒体达成重合作关系。天龙集团（300063）是今日头条的核心代理商，今日头条授权公司二级子公司品众互动运营今日头条客户端、抖音客户端等的互联网广告销售业务。

【独家参考】易事特：合力昆山打造国家一流产业科创中心

昆山产业科创中心建设推进大会近日召开，易事特（300376）作为行业领先的智慧城市和智慧能源系统解决方案卓越供应商，在公司首席科学家孙玉院士的领衔下签约昆山科创中心“企业+人才团队”项目。易事特集团将在昆山市陆家镇投建“智能制造科技创新园”，成立易事特新能源（昆山）有限公司，公司将继续聚焦新能源、大数据、智能制造业务，全方位整合资源与人才优势，多维度推动产业创新升级，加快融入一带一路建设，助力昆山发展实现“全新一跃”，成为具有国际影响力的国家一流产业科创中心。另据公司官网消息，继7月份中标国网河南省电力公司公开采购项目后，易事特再次以自主研发制造的逆变器中标国网河南省电力公司2018年第一批电商化招标采购（运检、营销物资）项目，易事特“智造”将再次为河南省电力公司服务。

【独家参考】华兰生物：四价流感疫苗供不应求

华兰生物（002007）疫苗产品特别是四价流感疫苗目前销售良好，供不应求。公司是2018年四价流感病毒裂解疫苗独家供应商，截止2018年10月23日公布的批签发数据显示，公司四价流感疫苗已累计批签发约215.71万支，三价流感疫苗累计227.95万支。同时，公司主营的血液制品保持稳定增长。疫苗业务放量，有望开始为公司贡献利润。此外，公司单抗产品研发进展顺利，目前有7个产品取得临床批件，前景向好。

【财经要闻】

二号：将自主有序扩大金融市场开放，货币政策不会搞“大水漫灌”。

外交部：一号将出席2018年APEC领导人非正式会议。

肖亚庆：鼓励中央海运企业积极参与国际海运事务及基础设施投资。

易纲：发起设立民营企业股权融资支持工具。

商业银行互联网贷款管理办法征求意见，不得与无放贷资质合作机构提供贷款资金。

证监会发布《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》。

【公告淘金】

苏宁环球（000718）拟不超8亿元回购股份，回购价格不超过3.5元/股。

东方园林（002310）农银投资拟不超20亿元进一步增资公司旗下环保集团。

亚翔集成（603929）中标2.3亿元杭州中芯工程项目，公司2017年的营业总收入为17.81亿。

圣农发展（002299）拟不超4亿元参与设立肉鸡产业并购基金。

麦达数字（002137）部分产品出口退税率提高。

韶能股份（000601）与宝武韶钢签订战略合作协议。

【热数据】20亿主力资金近三日杀入国产化创新概念股

据统计，近三日上证指数上涨2.04%，A股成交金额较前三日增加14.83%，主力资金净流入最多的概念为国产化创新，该概念所属个股共有111只，其中主力资金净流入前列的个股是中兴通讯、海康威视、智飞生物，分别净流入11.42亿元、3.41亿元、3.28亿元；净流出最多的个股为科大讯飞、信维通信、风华高科，净流出4.28亿元、2.33亿元、1.81亿元。

【资金风向】市场震荡整理资金买入智飞生物

周二，沪深两市震荡整理。截至收盘，沪指跌0.23%报2659，深成指跌0.61%报7791，创业板指涨0.02%报1349。两市共计成交3139亿元，较上个交易日减少796亿元。盘面上，创投、独角兽概念、上海自贸等板块涨幅居前；次新股、白酒、券商等板块跌幅居前。

龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是智飞生物、阳光电源，迈瑞医疗，金额分别达1.90亿元、1.82亿元、1.20亿元。智飞生物主要从事疫苗、生物制品的研发、生产和销售。

2018.11.7 星期三 早知道（三）

【今日导读】

○阿里发布“大进口计划” 再造商业操作系统

○抖音海外版成美国下载冠军 产业链公司受益

○地球生物基因组计划启动 耗资近50亿美元

○多家公司今日发布回购公告 苏宁环球力度大

【中证头条】

阿里发布“大进口计划” 再造商业操作系统

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6日，阿里巴巴集团首席执行官张勇在首届中国国际进口博览会上宣布，阿里将集合数字经济体的力量，在未来5年实现全球2000亿美元的进口额。上述未来5年的“大进口计划”将覆盖旗下天猫、天猫国际、B2B、盒马、云象、银泰、大润发、零售通等阿里数字经济体各业务，涉及120多个国家和地区多个特色进口品类。阿里还希望形成一个“商业操作系统”，成为企业完成全面数字化转型的基础设施。

评：新一代科技互联网企业发展迅猛，数字经济或为下一风口。阿里已是一个横跨商业、金融、物流、云计算等各个领域的数字经济体。其早在2016年就提出了世界电子贸易平台倡议，呼吁顺应当前数字经济飞速发展的时代潮流，更好帮助中小微企业发展，促进全球普惠贸易和数字经济增长，孵化互联网时代的全球化贸易新规则。这一倡议还被写进了G20领导人杭州峰会公报。

◆上市公司，石基信息（002153）是阿里新零售布局重要伙伴，与阿里旅行等成立合资公司，为单体酒店和区域性连锁酒店提供整体电子商务服务，并建立以互联网为核心的未来酒店品牌联盟，提供品牌运营、技术支持、大数据联动等整体服务；金财互联（002530）全资二级子公司金财数据与阿里巴巴旗下“一达通”展开战略合作，为阿里巴巴平台上10万家以上的出口企业客户提供外贸财税辅导。

【中证聚焦】

抖音海外版成美国下载冠军 产业链公司受益

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据媒体报道，全球短视频应用抖音海外版TikTok10月的下载量超过了Facebook、Instagram、Snapchat和YouTube，成为美国月度下载量最高的应用。TikTok在9月的安装量比上月增长约31%，在App Store和Google Play上的总和达到约381万，安装量上也已跃居美国市场第一位。TikTok于2017年夏季在全球范围内上线，迅速受到用户喜爱。目前TikTok已全球覆盖150多个国家和地区，月活跃用户数已突破5亿。

评：短视频作为近两年新兴的内容载体，市场呈现爆发式增长，艾瑞咨询预计2020年短视频市场规模将超300亿。目前抖音位于第一阶梯，占据大流量，短视频产业链相关公司有望受益行业高景气。

◆上市公司中，万润科技（002654）子公司万象新动是今日头条、抖音的重要广告服务供应商，主要为其提供广告营销的精准投放服务；广博股份（002103）全资子公司灵云传媒与与北京字节跳动网络技术有限公司签约合作，主要系为其推广抖音、今日头条等APP客户端下载，灵云传媒按CPA方式收费。

【要闻精选】

○第二轮中美外交安全对话将于11月9日在美国华盛顿举行。

○国资委主任最新表态：引入外资参与央企改革。

○MSCI确实正就提高A股在指数中权重进行磋商，计划在2019年2月28日或之前宣布其决定。

○证监会发布《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》。

○江西发现超大规模硅灰石矿，相当于69个大型矿。

○世界互联网领先科技成果将发布，含小程序、华为芯片。

○我国首台自行式隧道立架台车在四川资阳下线，填补了我国隧道施工作业拱架安装自动化的空白。

○挖掘机械产品1-10月共计销售171516台，同比增长52.5%。

【产经透视】

地球生物基因组计划正式启动

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据媒体报道，近日科学家在英国伦敦正式启动了一个庞大的全球性项目地球生物基因组计划（EBP），准备在10年内对地球上所有150万种已知真核生物的基因组进行测序、编目和分类，预计耗资47亿美元。科学家称，地球生物基因组计划是继人类基因组计划（HGP）之后的“下一个生物学登月计划”。该计划将中国开展的一个旨在对1万种植物基因组进行测序的项目，相关基因测序概念可关注华大基因（300676）、贝瑞基因（000710）、美康生物（300439）等。

【公司动向】

多家公司发布回购公告 苏宁环球力度大

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苏宁环球（000718）发布公告，拟斥资不超过8亿回购，回购价格不超过3.50元/股，股份回购数量约为2.29亿股，占苏宁环球目前总股本的7.55%。另外，华贸物流（603128）拟以不超8元/股的价格回购公司股份，回购股份数量区间为2000万股至4500万股，即公司总股本的1.98%至4.45%，预计回购股份的资金为1.6亿元至3.6亿元；志邦家居（603801）拟以4000万-7000万回购股份，回购价格不超过35元/股。

○中国银行（601988）获准存托凭证试存托人资格。

○万里扬（002434）与日立汽车系统株式会社签署《合作框架协议书》，将共同开发及销售符合中国市场的新能源汽车驱动系统。

○圣农发展（002299）控股股东圣农集团拟与融诚德润及其负责募集的出资方共同出资，设立总规模不超过20亿的肉鸡产业并购基金。

○麦达数字（002137）部分产品出口退税率提高。

○浪潮信息（000977）与中国证券登记结算公司在京签署《战略合作协议》。

【资金观潮】

6日主力资金狂买1股 净买入金额近2亿元

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在11月6日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，智飞生物（300122）四机构席位合力买入近2亿元，知名游资申万宏源上海闵行区东川路证券营业部也跟进买入超7000万元。

◆6日沪深港通资金流向：北向资金净流出15.00亿元，南向资金净流入5.33亿元。