昨日京威股份异动打半路买入，今日卖飞。芯片加仓前排

昨日京威股份异动打半路买入，今日卖飞。芯片加仓前排亚翔集成，出后排新莱应材。新开仓北摩高科、宜安科技、西部创业。
西部板块整体还行，北新路桥、西部创业、新农开发、香梨股份四支票PK。
亚翔集成作为芯片活口，有望六或七板。
宜安科技是老相好了，从2014年它开始搞镁骨钉和液态金属时就开始炒过多次，如今镁骨钉终于作为全球首家获欧盟批准上市，骨科市场应用前景广阔，中长线好票。
昨天北摩高科开板比较意外，直接没发现，北摩高科作为这批次新质量最高的公司之一，本估计要上100才会开的，所以认为北摩高科开早了。北摩高科有几个亮，一是高速列车刹车片的国产替代，目前德国克诺尔公司垄断全球80%以上高铁刹车片市场，2020年国家动车组保有量达到3万辆，每辆动车装有16片刹车片，每辆拖车32片，按照标准动车组来算，这里装机总数超过72万片。同时，高铁刹车片属于耗材，一列动车组一年需更换刹车片 3-4 次，每片单价约 5000元，据此计算，2020 年高铁刹车片市场有望超过 140 亿元，国产替代空间很大。第二个亮是公司毛利率较高，所以财务指标远高于同行，盈利能力非常强，2019年公司净/总资产收益率达到18.87%/20.29%，均远高于军工航空行业4%/2.77%的平均水平，并且每年净利润保持40%以上的高速增长。第三是行业进入门槛很高，出于国防战略安全的考虑，公司所处领域实行许可证制度。四是是两会军费预算有望超预期，2001、2008两次经济危机中，经济增速均出现明显下行，但同期军费投入增长都较为显著，今年疫情背景下，军费有望超预期，尤其是在如今国际形势不稳定的背景之下。