投资聚焦＞美国储能呈现爆发式增长、国内公司参与产业

投资聚焦

＞美国储能呈现爆发式增长、国内公司参与产业链上游环节

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据媒体报道，调研机构WoodMackenzie公司在最近发布的一份全球储能展望报告中批出，美国目前是全球储能市场的领导者，预计到2031年累计部署的储能系统将达到600GWh。预计到2031年，届时美国将成为年均部署27GW储能系统的储能市场。此前特斯拉更是雄心勃勃地表示，计划到2030年完成1500GWh储能系统部署目标，比2021年3.99GWh高出近375倍。

美国是全球储能最重要的增长极。根据券商测算，2021-2025年美国储能新增装机年化增速有望达到60.2%，其中户用增速达112%。自2018年起，在美国联邦政府利好政策频出的环境下，美国其他各州也积极出台相应的激励政策促进储能发展，积极规划可再生能源发电目标。分析师认为美国储能呈现爆发式增长，表前储能体量大增速快，户用储能持续性强潜力高，市场空间广阔。美国户用储能市场由Tesla与LG主导，头部品牌还包括SolarEdge、Enphase等，中国企业多以上游环节参与美国储能市场。

世运电路（ 603920 ）作为特斯拉的核心供应商，产品研发与产能持续升级配合客户发展需求，已获得光伏、储能等新产品项目供货资质批量供货。

铭利达（ 301268 ）储能结构件主要涉及户用固定和户外移动的结构件，目前已开始批量量产中，为特斯拉提供太阳能光伏产品，终端客户包括SolarEdge、Enphase、华为等。

＞银邦股份未来几年铝热传输材料行业维持紧张局面

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银邦股份（ 300337 ）接受投资者调研时表示，铝热传输材料是公司一直以来的主营业务，铝热传输材料营收是一个明显的增长状态，这也从一个方面印证了目前铝热传输材料行业的景气度和行业供需格局；另一方面，目前新能源车渗透率的大幅提升，行业对于材料的需求出现了较大增长，而由于行业特性，新增产能投产周期比较长，一般需要3年以上，因此未来几年行业供需格局可能会维持比较紧张的局面。公司几年前提前布局新能源汽车市场，与早期从事新能源车热交换研究的企业达成紧密合作关系，深入切入前端研发，顺利成为新能源车水冷板主供方。目前新能源汽车渗透率持续提升，新能源汽车进入了规模化快速发展阶段，这给公司在新能源汽车领域的快速发展带来较大的市场前景。

＞瑞鹄模具轻量化零部件业务下半年实现批量供货

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瑞鹄模具（ 002997 ）接受机构调研时表示，公司装备类业务现在手订单充足，产能负荷饱满，随着公司IPO募投产能释放，下半年业务规模将进一步放大；轻量化零部件业务目前正在进行工程建设和生产准备阶段，预计下半年实现部分竣工投产并批量供货。公司规划的轻量化业务，产品方面，包括铝合金动总和三电压铸件、一体化压铸车身结构件，以及铝合金底盘件等,涵盖铝合金在汽车上应用的主要部件；研发方面，合金材料开发、压铸工艺开发、模具开发具有相关规划；市场方面，抓住公司现有渠道和客户的业务布局和车型开发，前期重点围绕芜湖、合肥及周边区域主机厂进行市场拓展；产能方面，加快一期工厂建成投产，并积极进行二期工厂规划，适时启动建设个股。