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首先关于东数西算的背景啊,有两个细节大家要明白,那第一,这个政策不是刚出来的,那早在去年12月就已经有了,那第二,所谓的东数西算啊,表面意思就是把东部的数据拿到西部运算,那因为东部的土地资源拥挤,而西部呢,不仅地价便宜,那同时电价也更划算呐,把服务器放在西部可以节约很多的成本,那这个就像你在北京国贸上班,然后在郊区租房子一个道理。而所谓的数据中心啊,其实就是类似于建一个出租房,租给科技公司用来放服务器。那这里有个问题我们要注意啊,就是目前的规划呀,仅仅是要件基础的数据中心增加供给,但是能否租出去那是另外一件事情,所以受益的方向其实是西算,那至于东树是否受益啊,这个是未必的,而未来市场空间争议就比较大了呀。男,目前券商估算的版本是四千一左右,大概是分为三到五年,那每年的行业增速大概20%,那最后是大家最关心的盈利前景,那这件事情可能有一点点泼冷水啊。那东数西算工程最后能否赚钱我们不知道,但是数据中心也就是IDC公司,这是非常成熟的,那至少八年前就已经有了,并且商业逻辑也是因为西部成本低,那最具代表性的呀,就是宁夏中卫市,那当年也是出了十倍大牛,但八年过去了,其实也没看到业界上有什么大的起色,所以综合来看啊,东数西算是把原有的商业模式提升到了一个新的重视高度,属于新基建的一部分,后期还会反复炒,但是想走出业绩驱动的大头长牛市难度是很大的,如果短期延续下挫,比较适合短线派博弈波段机会。
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