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【华西纺服】牧高笛异动公告点评221018公司22Q3收入/净利/扣非净利预计为2.9/0.17/0.22亿元,增长55.5%/-6.5%/45%。我们分析,(1)收入基本符合预期(我们此前预计61%),其中估计大牧/外销/小牧为1.5/1.2/0.2亿,同比增长155%/16%/-17%,其中大牧线上/线下分别增长152%/157%;(2)净利低于预期,但扣非净利高于净利,我们分析主要由于汇兑亏损、小牧清货亏损200万左右、大牧推广费用增加、以及运费增加4部分各几百万、从而低于此前我们预期的0.35亿;若维持外销净利率10%、小牧不贡献利润,则对应大牧净利率6%。考虑Q3费用计提,调整22/23净利至1.54/2.02亿,对应PE32/24X,当前估值基本和SNOWPEAK调整后相当(30/23X),且10.1-10线上收入仍保持了130%增速、并高于同行(挪客+21%)。
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答:http://www.mobigarden.com.cn 详情>>
答:牧高笛上市时间为:2017-03-07详情>>
答:2023-07-11详情>>
答:牧高笛公司 2023-09-30 财务报告详情>>
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牧高笛异动公告点评221018
【华西纺服】牧高笛异动公告点评221018
公司22Q3收入/净利/扣非净利预计为2.9/0.17/0.22亿元,增长55.5%/-6.5%/45%。我们分析,(1)收入基本符合预期(我们此前预计61%),其中估计大牧/外销/小牧为1.5/1.2/0.2亿,同比增长155%/16%/-17%,其中大牧线上/线下分别增长152%/157%;(2)净利低于预期,但扣非净利高于净利,我们分析主要由于汇兑亏损、小牧清货亏损200万左右、大牧推广费用增加、以及运费增加4部分各几百万、从而低于此前我们预期的0.35亿;若维持外销净利率10%、小牧不贡献利润,则对应大牧净利率6%。考虑Q3费用计提,调整22/23净利至1.54/2.02亿,对应PE32/24X,当前估值基本和SNOWPEAK调整后相当(30/23X),且10.1-10线上收入仍保持了130%增速、并高于同行(挪客+21%)。
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