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金杯电工逻辑分享
公司核心看点在于新能源汽车扁线 业务放量+传统电磁线持续增长 ，扁线业务方面公司今年小扁线出货2000吨，22年由于扩充产能 产能将达到2.5w吨，当前扁线电机行业基本情况为，扁线电机对于传统圆线电机各个方面的性能基本全面的领先，全方位替代 基本是行业共识。目前扁线电机渗透率为5%，明年一季度会快速放量，明年渗透率将达到20%（精达股份董秘回答）5%渗透率到20%渗透率这是一个巨大的增量 而能生产新能源扁线的企业 （精达 长城科技 金杯电工 冠城大通）目前的情况基本是供不应求 50%渗透率之前基本不存在所谓的价格战。另一看点为公司充电桩业务发展， 公司调研反馈具有行业领先的800v电磁线 而800v快充则是新能源汽车下一个技术看点 。传统业务方面 公司所处行业目前均在国家重点发展方向， 特高压 输变电 所需的最基本的线材 包括光伏 逆变器 风电发电绕组 的线材公司产品均有涉及 ，中长期看不存在行业增量减少问题。而这里为什么不选择精达 或者长城科技主要是考虑估值水平 他们的扁线行业地位固然很好 但对应明年估值已经基本在20倍+的水平 而这毕竟是传统线材行业 估值15倍左右相对合理 金杯估值水平具有较高安全空间较大盈亏比
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