新债前瞻系列之春23转债申购

明日（3月17日）春23转债申购

春23转债(113667)申购

一、申购建议顶格申购，目前来看，预期收益240元左右。

二、公司概况

苏州春秋电子科技股份有限公司（春秋电子603890）成立于2011年8月，2017年12月在深圳创业板上市。公司的主营业务为消费电子产品结构件模组及相关精密模具的研发、设计、生产和销售；公司的主要产品为笔记本电脑及其他电子消费品的结构件模组及相关精密模具。

三、公司感观

公司2021年营业收入39.90亿元，同比增长11.41%，归母净利润3.06亿元，同比增长24.20%。2022年前三季度营业收入30.45亿，同比增长4.11%，归母净利润1.98亿元，同比下降13.91%。公司是电子行业，有电子息;富士康概念;人民币贬值受益;融资融券;转融券标的;消费电子概念;特斯拉;新能源汽车;5G概念，基本面尚可，行业赛道也尚可。

四、转债概况

1.发债规模5.70亿。

2.发债用途年产500万套汽车电子镁铝结构件项目（4.00亿）；补充流动资金（1.70亿）。

3.利息情况第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。

4.到期赎回价115元（含最后一期年度利息）。

5.到期本息和（扣税后）116.24元

6.债券评级AA-。

7.回售条款改变募资用途/最后两年；连续30日；低于转股价70%。

8.转股价值转股价10.40元，正股价9.55元，溢价8.90%，转股价值91.827元。

智奇投研   

2023年3月16日

（特别提示本文仅供自身操作记录总结和与大家交流探讨使用，不作为推荐买卖依据。）