牛大，我看了下金域医学，我感觉如下：1）这个市场肯

牛大， 我看了下金域医学(603882,股吧)，我感觉如下：
1）这个市场肯定是比较大的，第三方实验室跟发达国家相比，中国占比很低，还是个位数，美国是35%， 日本欧洲更高
2）金域医学是第三方的龙头，好像是占了30%＋的市场份额，这是规模优势，比迪安诊断(300244,股吧)多。
3）这家刚上市，但我看了其它几年的增长，17年的增速已经放缓了，营收去年是37亿，去年七月上市，现在股价跟上市初差不多是腰斩了吧
4）但感觉盈利能力还没上来，因为看不多更具体的数据，我对比了一下它的毛利率，平均是比爱尔眼科(300015,股吧)，美年健康(002044,股吧)是低的
5）这也是我们之前聊的，现在虽然它有一点点的体检业务，还有一些司法部门相关的一些监测，但大头还是外包的三方服务，所以，你会看到应收奇高，而且很多还是1年期的，应付很多，实际上是个两头夹的实体，这跟体检和爱尔那种不同，病人是不能欠医院钱，但医院能欠供应商的钱
6）我觉得它跟迪安诊断有一点不同的是，它还没有开始涉足很多上游，你看迪安，买了很多公司，但实际上整合并不好，以前都是80多块，这两年你看，很低，好像50亿的营收，只有100亿的市值， 所以希望不要走它的老路。
7）第三方实验室还有个问题，我们在国外，一般仪器，试剂价格被压的特别低，我感觉将来中国也会这样，所以议价能力不强，只能靠走规模，这一点金域是有优势的。
而且， 我感觉这家公司有可能会走美年健康那种路，它现在在并购其它家的第三方检验，可能将来会形成几家独大的局面，或者寡头，另外其实这个第三方实验室比体检的壁垒高，有一些相关的认证，资质，而且，很重要的一点是，测试平台要够大，测试项目要全，现在它也是做最牛的，2500项，当然还有一些做不了，它也只能外购服务。
8）你看最近卫计委的政策，说不定会刺激一波，现在可能是在扩张，搞大规模，所以盈利还不好，如果格局定了，这个说不定会有类似美年健康那种走势
还有，我觉得它那个冷链物流服务并不是重点，重点的是2C的业务要能增加，一些高端监测项目，如基因检测，亲子鉴定这种类似的，毛利率高，增长也快，但现在好像还没看出来
9）当然，poct将来会是一个冲击，因为这个东西不需要专业的机构，医生，而且量大，但这个是对整个行业的冲击。
叨逼叨那么多，其实我也不知道现在该不该买，前段时间我看社保基金有买了一些，当时还涨了一波， 你觉得呢，现在价格如何？第三方医学诊断呀