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军工行业最新观点

军工行业最新观点

1、预计军工行业大概率一季度实现“开门红”，行业增速有可能在40%左右。受去年四季度交付结算、研发费用增加等因素影响，今年一季度军工交付大概率增速较快。特别是部分国有企业，22年有明确的利润较高增长的目标要求。从调研情况看，军品需求和订单计划一切正常。

2、本轮军工调整受多方面因素影响，但仍有紫光国微、光电、重机、菲利华、振华、三角、天奥、鸿远、图南、航宇、派克、爱乐达等符合预期甚至超预期的公司。近期的剧烈调整宣泄了情绪，砸出了黄金坑。沈飞、宝钛、抚顺等公司作为行业龙头，超跌后面临反弹。中航机电、北摩等公司对应22年业绩估值已在33倍以下。

3、当前，军工行业急需通过数字化手段提高研制生产效率、改进供应链管理、提高交付能力。能为军工企业解决问题的公司有较好机会，如能科科技等。

4、我们认为，这里是军工板块的重要底部区域。航空发动机产业链、军用电子元器件和上游材料类公司今年的增速领先。PEG小于1的军工股有估值优势。重点推荐紫光国微、菲利华、中航光电、鸿远电子、图南股份、北摩高科、能科科技、全股份、天奥电子等。

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