自己自信自然
更多调研录音、深度研报请关注: &34;秋天的两只小鸡&34;。
核心观点
纺织服装行业周观点。首先,建议在2023 年一季度服装家纺板块恢复前关注业绩韧性强,景气度较高的运动鞋服、羽绒服龙头、涉及医美服务机构的高端女装龙头,同时板块其他子行业龙头未来也具备估值修复的投资机会,包括比音勒芬、李宁、安踏体育、波司登、特步国际、报喜鸟、朗姿股份、森马服饰、歌力思、海澜之家、太平鸟等。其次,1 月份是2022 年年报业绩预告的密集披露期,建议关注2022 年业绩高增长的公司,如高景气露营装备龙头牧高笛。第三,耐克2023 财年第二季度业绩超预期,库存高峰期已过,利好运动鞋服代工龙头,包括申洲国际、华利集团。最后,看好注重品质又高性价比,粉丝粘性高,精准又快周转的线上服饰龙头戎美股份。
轻工制造行业周观点。轻工建议关注成本下行和需求复苏主线①地产政策催化家居板块估值修复、后续BC 端渐次恢复;②造纸关注浆价下行带来造纸企业盈利弹性。③疫后复苏必选消费文具/生活纸/卫生巾受益;另外部分出口标的23H2 或经营改善迎来订单拐点。建议关注欧派家居、江山欧派、志邦家居、顾家家居、喜临门、晨光股份、百亚股份、维达国际、中顺洁柔、仙鹤股份、华旺科技、太阳纸业、博汇纸业。
纺织服装行业行情回顾。根据Wind 统计,本期(2022.12.26-2023.1.1),上证指数上涨1.42%,创业板综上涨1.83%,纺织服饰(SW)上涨0.91%,在31 个一级行业排名第19。
轻工制造行业行情回顾。本期(2022.12.26-2023.1.1),轻工制造(SW)上涨0.58%,在31 个一级行业排名24。
纺织服装行业数据跟踪。2022/2023 年度全球棉花总供给为5306.7 万吨,总消费为3351.9 万吨,2022/2023 年度中国以外地区总供给为3710.5 万吨,总消费为2576.3 万吨;澳大利亚羊毛产量预测委员会预测,2022/2023 年度澳大利亚羊毛产量为340Mkg;2022 年1-11 月中国棉袜出口金额为25.55 亿美元,同比增长11.42%;2022 年1-11 月拉链出口金额为16.01 亿美元,同比增长19.13%;2022 年1-11 月瑞士手表出口中国金额为23.9 亿瑞士法郎,同比下降19.4%。
轻工制造行业数据跟踪。本期(12.19-12.25)30 大中城市商品房成交面积同比-41.1%;截至12 月30 日,溶解浆价周环比-1.32%,废黄板纸价周环比+0.05%,双胶/双铜纸价周环比均持平;包装方面,铝价/马口铁价格周环比-0.59%/持平。
风险提示。宏观经济景气度持续下行风险、汇率波动风险、原材料价格持续上涨风险、海外产能扩张不及预期风险、库存积压风险、管理不善风险。
来源[广发证券股份有限公司 糜韩杰/曹倩雯/左琴琴/张雨露] 日期2023-01-02
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周五移动转售概念主力资金净流入5.63亿元 北纬科技、拓维信息涨幅居前
今日电子身份证概念主力资金净流入3574.48万元,任子行、南天信息等股领涨
电子政务概念整体大涨,通达海涨幅20.01%,任子行涨幅19.94%
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纺织服饰行业纺织服装与轻工行业数据周报
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核心观点
纺织服装行业周观点。首先,建议在2023 年一季度服装家纺板块恢复前关注业绩韧性强,景气度较高的运动鞋服、羽绒服龙头、涉及医美服务机构的高端女装龙头,同时板块其他子行业龙头未来也具备估值修复的投资机会,包括比音勒芬、李宁、安踏体育、波司登、特步国际、报喜鸟、朗姿股份、森马服饰、歌力思、海澜之家、太平鸟等。其次,1 月份是2022 年年报业绩预告的密集披露期,建议关注2022 年业绩高增长的公司,如高景气露营装备龙头牧高笛。第三,耐克2023 财年第二季度业绩超预期,库存高峰期已过,利好运动鞋服代工龙头,包括申洲国际、华利集团。最后,看好注重品质又高性价比,粉丝粘性高,精准又快周转的线上服饰龙头戎美股份。
轻工制造行业周观点。轻工建议关注成本下行和需求复苏主线①地产政策催化家居板块估值修复、后续BC 端渐次恢复;②造纸关注浆价下行带来造纸企业盈利弹性。③疫后复苏必选消费文具/生活纸/卫生巾受益;另外部分出口标的23H2 或经营改善迎来订单拐点。建议关注欧派家居、江山欧派、志邦家居、顾家家居、喜临门、晨光股份、百亚股份、维达国际、中顺洁柔、仙鹤股份、华旺科技、太阳纸业、博汇纸业。
纺织服装行业行情回顾。根据Wind 统计,本期(2022.12.26-2023.1.1),上证指数上涨1.42%,创业板综上涨1.83%,纺织服饰(SW)上涨0.91%,在31 个一级行业排名第19。
轻工制造行业行情回顾。本期(2022.12.26-2023.1.1),轻工制造(SW)上涨0.58%,在31 个一级行业排名24。
纺织服装行业数据跟踪。2022/2023 年度全球棉花总供给为5306.7 万吨,总消费为3351.9 万吨,2022/2023 年度中国以外地区总供给为3710.5 万吨,总消费为2576.3 万吨;澳大利亚羊毛产量预测委员会预测,2022/2023 年度澳大利亚羊毛产量为340Mkg;2022 年1-11 月中国棉袜出口金额为25.55 亿美元,同比增长11.42%;2022 年1-11 月拉链出口金额为16.01 亿美元,同比增长19.13%;2022 年1-11 月瑞士手表出口中国金额为23.9 亿瑞士法郎,同比下降19.4%。
轻工制造行业数据跟踪。本期(12.19-12.25)30 大中城市商品房成交面积同比-41.1%;截至12 月30 日,溶解浆价周环比-1.32%,废黄板纸价周环比+0.05%,双胶/双铜纸价周环比均持平;包装方面,铝价/马口铁价格周环比-0.59%/持平。
风险提示。宏观经济景气度持续下行风险、汇率波动风险、原材料价格持续上涨风险、海外产能扩张不及预期风险、库存积压风险、管理不善风险。
来源[广发证券股份有限公司 糜韩杰/曹倩雯/左琴琴/张雨露] 日期2023-01-02
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